Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2015 Principales Métropoles Mondiales 2011

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1 Observatoire des Investissements Internationaux dans les 2015 Principales Métropoles Mondiales 2011 Présentation à la Presse 14 avril

2 L édition 2015 de l Observatoire L Edition 2015 est la 6ème édition de l Observatoire Une étude et KPMG Réalisée en exclusivité mondiale Publication en février 2015 Avec un sondage Opinion Way sur les perceptions des investisseurs à paraître en mai 2015 Et leurs projets à 3 ans KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 1

3 Méthodologie : Des projets publiés et vérifiés «FDI Markets» : base de données du Financial Times depuis janvier 2003 Plus de projets d investissements internationaux entreprises dans le monde sources d information : journaux, magazines, associations, sites, etc. Les investissements internationaux étudiés sont dits «Greenfield» Créateurs d emplois et d activités nouvelles, ils ont pour objectif de développer ou d étendre un site Il peut s agir de joint-ventures Ne sont pas inclus : les fusions & acquisitions les privatisations et les alliances les investissements purement financiers KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 2

4 Méthodologie : période de l étude L année considérée commence au 4 ème trimestre : 4 ème trimestre er trimestre ème trimestre ème trimestre 2014 Les chiffres sont arrêtés au 31 janvier, soit 4 mois après la fin de la période considérée KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 3

5 Les métropoles mondiales sélectionnées Europe / Ile-de-France Grand Barcelone / Catalogne Madrid / Communauté de Madrid Moscou / District Fédéral de Moscou Düsseldorf / Rhénanie-du-Nord-Westphalie (*) Francfort / Hesse Varsovie / Mazovie (*) Asie / Océanie Mumbai / Agglomération de Mumbai Bangalore / Karnataka (*) New Delhi / Territoire de la capitale nationale de New Delhi (*) Tokyo / Agglomération de Tokyo Séoul / Agglomération de Séoul Shanghai / Agglomération de Shanghai Hong Kong / Hong Kong Amériques New York / Aire Métropolitaine de New York San Francisco / Baie de San Francisco São Paulo / Grand São Paulo Toronto / Ontario (*) Moyen-Orient Abu Dhabi / Abu Dhabi (*) Dublin / Comté de Dublin (*) Amsterdam / Hollande Septentrionale Beijing / Municipalité de Beijing Sydney / Nouvelles Galles du Sud (*) Istanbul Province d Istanbul (*) Métropoles intégrées au panel depuis KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 4

6 Résultats 2014 Résultats KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 5

7 Les investissements internationaux Greenfield se stabilisent (+0,4%) après une forte baisse (-12%) Grande Europe = 33% -8% Europe de l Ouest Amérique du Nord Europe de l Est Asie 24% 9% +3% -28% 15% 29% Moyen-Orient 5% Afrique +9% Amérique latine & Caraïbes 6% +15% -14% +4% 10% 3% Pacifique +20% -13% Variation du nombre d investissements 2013/ KPMG S.A Les BRICS reçoivent 16% de l investissement mondial Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 6

8 L Europe continue d investir en Amérique du Nord mais recule en Asie Origine des investissements Greenfield Europe Amérique du Nord Asie Pacifique Moyen-Orient BRICS (-) 7% KPMG S.A Source: Amérique latine Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 7

9 et Sao Paulo attirent à nouveau les investissements américains Origine des investissements Greenfield dans quelques métropoles Shanghai 3% 2% 13% 3% 31% 18% New York 5% 2% 1% 48% 31% 51% 15% 11% 67% 9% 1% 2% 2% 0% Mumbai 36% 51% 29% +8 pts 41% Sao Paulo Europe 14% 1% 3% Amérique du Nord Asie Moyen-Orient Corée du Sud 7% 44% 38% Japon 29% 10 pts + Chine 64% Autres KPMG S.A 29% zoom sur l Asie Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 8

10 L Europe destination des logiciels, des services et des transports marginalisée sur l industrie BtoB Software & IT services Business Services Financial Services Communications Industrial Machinery, Equipment & Tools Transportation Real Estate Chemicals Food & Tobacco Electronic Components Consumer Products Automotive Components Plastics Hotels & Tourism Medical Devices 33% 50% 49% 31% 41% 32% 50% 33% 19% 53% 39% 44% 46% 36% 15 secteurs d activités en tête des investissements Greenfield sur l ensemble des métropoles de l observatoire et poids des 11 métropoles européennes % Observatoire européen Observatoire mondial KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 9

11 Des poids très diversifiés des métropoles Poids des 25 métropoles sur le total de leurs pays Abu Dhabi 14% San Francisco > 40% > 30% à 40% 20% à 30% < 20% Toronto 21% 5% 9% New York São Paulo 49% 29% Amsterdam Dublin 60% 38% 41% 16% Düsseldorf 12% 19% Varsovie 52% Francfort Madrid 20% 33% Barcelone Moscou Istanbul 47% New Delhi 7% Bangalore 16% Mumbai Beijing 10% Shanghai 9% Sydney 41% Séoul 25% 45% Tokyo 51% 15% Hong Kong KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 10

12 revient dans le top3 mondial: la fin d une crise de confiance? Investissements Greenfields dans les 15 premières métropoles mondiales 359 = 267 = Dublin 8 New York 6 São Paulo Bungalore 10 Beijing Shanghai Hong Kong Sydney = = 7 Variation Du rang 2013/ KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 11

13 Les fonctions stratégiques révèlent un équilibre mondial, retrouve son niveau d il y a 6 ans Classement des métropoles pour les fonctions stratégiques San Francisco Beijing 3 10 New York Shanghai Hong Kong 7 São Paulo 143 Dublin 6 Sydney london shanghai paris new york dublin sydney sao paulo hongkong beijing san francisco Rang KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 12

14 revient fortement sur les fonctions stratégiques Top 3 des métropoles destinataires des quartiers généraux Shanghai 12 5 Shanghai 7 Top 3 des métropoles destinataires des directions mktg et ventes 2 Top 3 des métropoles destinataires des centres de R&D Shanghai Shanghai Top 3 des métropoles destinataires des Centres de design, développement et formation KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 13

15 Top 5 des secteurs d activités Deux métropoles au profil similaire, mais plus diversifié à Transportation Communications 4% 6% Financial Services Business Services 14% 15% Software & IT services 42% Hotels & Tourism 4% Financial Services 9% Communications Business Services Software & IT services 12% 14% 26% KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 14

16 demeure une destination européenne et nord américaine Classement des métropoles européennes par origine des investissements Greenfield Amérique du Nord Asie Pacifique london dusseldorf barcelone paris frankfurt Europe de l Ouest BRICS london paris barcelone dublin istanbul london dusseldorf barcelone paris frankfurt KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 15

17 Bilan sur la période KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 16

18 progresse d une place dans le classement sur 5 ans Cumul des investissements New York Shanghai Hong Kong São Paulo 1712 = 1314 = 1047 = London 864 = Shanghai Hong Kong Sao Paulo KPMG S.A New York Source: = = Sydney Moscow Beijing Barcelona Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 17

19 rompt avec la tendance des dernières années Investissements Greenfields de 2010 à Shanghai Hong Kong São Paulo KPMG S.A Source: Greater Investment Agency, KPMG, fdi Markets Financial Times Ltd 18

20 Chiara Corazza Directeur Général Tél : (33) contact@paris-investment-agency.com Jay Nirsimloo Président de KPMG SA KPMG S.A., société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés Ile de France Capitale Economique. -Ile de France Capitale Economique, créée il y a plus de vingt ans par la Chambre de Commerce et d Industrie de, rassemble une centaine de grandes entreprises françaises et internationales, garantes de son indépendance. Elle a notamment pour mission de mettre en valeur auprès des investisseurs étrangers les atouts majeurs de l Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des actions lobbying auprès des décideurs politiques et économiques.