L externalisation un vecteur de développement du cabinet BPO Services France. Atelier Solution

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1 L externalisation un vecteur de développement du cabinet BPO Services France

2 Intervenants : Régis BIZIEN, EC et CAC Cabinet MBV, Paris Christophe BERNARD, Consultant NSG Phase 2 Brice BLAZY, Directeur Général BPO Services France 2

3 Les définitions de l externalisation et de la délocalisation L externalisation des services : un contexte mondial Pourquoi et quelles activités externaliser? Aujourd hui dans mon cabinet, est-il opportun d externaliser? 3

4 Les différentes situations où l externalisation devient levier de développement Schéma organisationnel du cabinet Mettre en place un plan de charge de l Externalisation Aspects juridiques de l externalisation, normes professionnelles 4

5 Les définitions de l externalisation et de la délocalisation 5

6 Définition du périmètre des activites de business process outsourcing et offshoring 3 Catégories de processus concernées Gestion de parcs informatiques Outsourcing Externaliser le traitement d un processus de l entreprise auprès de fournisseurs spécialisés disposant d avantages compétitifs marqués en matière de compétences et/ou de coûts Informatique Gestion de réseaux LAN/WAN Support Help desk Gestion de centres de données Développement et maintenance d applications Gestion d applications Humaines Comptabilité & Finances Offshoring Délocaliser de manière optimale des activités ou processus de l entreprise, en s appuyant sur les nouveaux moyens de télécommunication, dans des zones géographiques qui disposent de différentiels importants en matière de disponibilité et de coût de la main d oeuvre Horizontal Vertical Gestion d infrastructures logistiques Etudes de marché Gestion de la relation client et facturation Engineering et design Services Financiers Traitement de back-office bancaire Gestion des sinistres de compagnies d assurances 6

7 L externalisation des services : un contexte mondial La directive Européenne concernant les services et l impact sur la profession Les grandes évolutions sur les services et la concurrence Quels impacts pour le professionnel de la comptabilité et de la paie Etude Mc Kinsey. Approche Européenne et Nord Africaine 7

8 Les acteurs de l externalisation en France : Société in shore : avantages / inconvénients Société off shore : avantages / inconvénients Qualités requises du prestataire Ethique : «au service exclusif de la profession» Le rapport qualité/prix une conséquences des investissements de l acteur Certification ISO R.C. Conclusion : Rendez-vous sur le stand P71-72 Cité de la profession. 8

9 Blocs en compétition pour servir le marché Européen 1 Europe des 15 Pays : France, Italie, RU, Espagne, Allemagne, etc. 388 millions d habitants PIB : Md $ 3 CSTE2 Europe de l Est: Roumanie, Slovénie, Ukraine etc. Pays du Sud: Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Jordanie, Turquie, Roumanie, Sénégal ~350 millions d habitants PIB: ~700 Md $ CSTE1 - Nouveaux 1+ entrants UE Pays : Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Etats Baltes, Chypre, etc 74 millions d habitants PIB: 484 Mds $ 2 Asie émergente Pays : Chine, Inde, Indonésie, Vietnam, Philippines, Thaïlande, Malaisie millions d habitants PIB : Md $ Blocs de compétition Flux d export vers l Europe 4 blocs en compétition pour servir le marché de l Europe des 15 1 Europe des Nouveaux entrants UE 2 Ceinture de proche délocalisation (groupe de compétition Peer Group ) 3 Asie émergente 9

10 OFFSHORING Périmètre et position initiale du groupe de compétition Principales filières (taille du marché UE : 15 milliards $ ) IT/Informatique : ~60% Centres d appel: ~20% BPO (RH, compta, etc.): ~20% Position concurrentielle du Groupe de compétition sur ce secteur en amélioration Forte croissance des activités (+30% p.a.), très forte > 40% pour les services à valeur ajoutée (IT/RH/Compta), plus modérée pour les centres d appel Emergence et croissance de la demande Europe Continentale et notamment pays francophones Principales tendances Structure de la production Marché fragmenté (nombreux acteurs de niches spécialisées par secteurs d activité servis et fonctions prises en charge) Importance des opérations captives, bien que volume en décroissance (70% en > 50% en 2008) Localisation des investissements récents Inde : # 1 mondial Notamment dans les services financiers (~75% de pdm mondiale) Asie: Philippines, Chine : Centres d appels, saisie de données et ingénierie Europe de l Est : marchés de niche (pays francophones et anglophones) Taille des unités de production <50M >250 Implications pour le groupe de compétition sur le marché cible Centres d appels Fort potentiel, particulièrement sur le créneau francophone BPO Potentiel BPO prometteur sur le marché de l Europe francophone (en cours d émergence) Forte opportunité sur les centres d appel et les activités comptabilité/rh Centres d appel Facteur langue discriminant BPO et IT Domestique Multi Régional Global domestique Degré de globalisation de la production Opportunités Délocalisation Délocalisation sud Soustraitance Export Niche export n a n a

11 Ouverture des marches acceleration de la delocalisation CAGR = 37% 30 Export of goods and services (% of GDP) CAGR = 4% CAGR = 13% 26 17,6 Foreign direct investment, net flows (% of gross capital formation) 10 CAGR = 2% 5 2,3 4,9 2,4 4,1 2,2 2, Accélération de la délocalisation Source: WDI 11

12 Évolution historique des activités d offshoring (BPO) $ milliards 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Recettes BPO de l Inde 1ère vague d opérateurs francophones majeurs des services financiers ~$1,5milliards de recettes BPO et plus de 150,000 emplois Plus de 50 nouvelles affaires annoncées ou lancées sur les 18 derniers mois 1,0 0,8 0,6 0,4 Les services financiers sont le principal moteur de la croissance* 0,2 0, E * L Inde a représenté environ 70%-75% du marché mondial BPO pour les services financiers en 2005 Source: McKinsey/NASSCOM Source: WDI 12

13 Le marché Français de la saisie et de la paie Evolution Opportunités et menaces 13

14 Evolution du marché : Tarifs moyens en France prix de revient prix de vente Saisie pointée 0,40 la ligne 0,45 la ligne mission sociale par salarié 18 à à 25 Tendance des tarifs Hausse Baisse 14

15 Pourquoi et quelles activités externaliser? Comptabilité Paie Informatique Autres Les types d externalisation Ce que permet l externalisation : Gestion des flux Travail sur la chaine de valeur Développement Opportunités et Menaces de l externalisation Une démarche stratégique et managériale Les freins à l Externalisation Les potentialités liées à l Externalisation 15

16 INTERET DE LA DEMARCHE D'EXTERNALISATION Coût Développement Coût de revient à 50% Transformer les charges fixes en charges variables libérer des ressources humaines développer les missions à plus forte valeur ajoutée Envoyer les collaborateurs en Faire évoluer l'organisation formation Permettre de gérer des flux plus réguliers Réaliser des situations au mois le mois Réaliser des tableaux de bord régulièrement Consacrer plus de temps aux clients, à leurs besoins 16

17 Aujourd hui dans mon cabinet, est-il opportun d externaliser? Type de clients (volume de paie et de saisie) Profils de collaborateurs (départs à la retraite, turn over,..) Cabinet en prestation de saisie ou plutôt de révision Opportunité de développement (potentiel de développement) Les différentes situations où l externalisation devient levier de développement : Transformer des coûts fixes en coûts variables Ecrêtement de pics Acceptation de nouvelles missions, de nouveaux clients Attaquer le marché du conseil Développer de nouvelles missions Reprendre la tenue et la paie réalisées par mes clients dans leur structure Avoir une réponse aux attaques déloyales/fidéliser mon client 17

18 Analyse des facteurs d'externalisation Externalisation Clients informatisé non informatisé organisé non organisé Oui/Non Collaborateurs départ retraite turn over difficulté à recruter difficulté à former Oui/Non % de saisie très fort fort faible très faible Oui/Non Opportunités d'affaires très fort fort faible très faible Oui/Non rentabilité des dossiers très forte forte faible très faible Oui/Non rentabilité de la saisie très forte forte faible très faible Oui/Non rentabilité de la paie très forte forte faible très faible Oui/Non 18

19 Schéma organisationnel du cabinet : La création d une fonction «approvisionnement» Mettre en place un plan de charge de l Externalisation Aspects juridiques : Création d un groupe de travail au sein du CSOEC : Groupe de travail piloté par la commission «pratiques innovantes» présidée par Mr Thierry LOROT. Vérifier le Schéma informatique et télécommunication de l Externalisation sécurité efficacité fiabilité respect des délais 19

20 Schéma organisationnel du cabinet : La création d une fonction «approvisionnement» L évolution de l organisation Mettre en place un plan de charge de l Externalisation : La création d une fonction «approvisionnement» L évolution de l organisation Aspects juridiques de l externalisation : La lettre de mission L assurance RC Comment présenter le projet au client 20

21 Groupe de travail initié par le CSOEC sur le respect de la norme professionnelle dans le cadre de la délocalisation : En charge de la commission pratiques innovantes présidée par Thierry LOROT Normes professionnelles sécurité efficacité fiabilité respect des délais Le rapport qualité/prix RC 21

22 Les acteurs de l externalisation en France (In shore/offshore) In shore : alliance/ Concurrence Offshore : alliance / Concurrence 22

23 Les acteurs de l externalisation en France (In shore/offshore) Partenaires de l'ordre Concurrents Sociétés indépendantes Partenaires de l'ordre In Shore et Offshore Sociétés étrangères Offshore Partenariats entre experts In shore et Offshore Sociétés indépendantes et Experts utilisant l'offshore 23

24 Rendez-vous sur notre stand P71 cité de la profession Comptable Site Internet Contact : [email protected] [email protected] 24

25 CYCLE VERTUEUX DE LA QUALITE DANS LE DOMAINE DE L EXTERNALISATION Fiches Navettes Corrections Dossier modifié suivants anomalies détectées Renvoi de la liste des pièces manquantes Cabinets d experts-comptables Fiches Navettes Anomalies détectées Envoi des pièces manquantes BPO Services Traitement Réception des pièces via une cellule d approvisionnement Saisie Comptable Paie 25