Dossier de presse 18 avril Le marché de gros du gaz naturel, facteur de compétitivité pour l industrie

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1 18 avril 2013 Le marché de gros du gaz naturel, facteur de compétitivité pour l industrie 1

2 Le marché de gros du gaz naturel, facteur de compétitivité pour l industrie PARTIE I Un marché de gros du gaz naturel dynamique 1/ Le marché de gros : comment ça marche? 2/ Qui sont les acteurs du marché? 3/ Un marché de gros attractif en France PARTIE II La «customisation» de l approvisionnement par les industriels 1/ Qui sont les consommateurs industriels? 2/ Comment accèdent-ils au gaz naturel? 3/ La mise en œuvre des schémas d approvisionnement «active» et «solo» PARTIE III Accéder au marché de gros : source d opportunité pour les industriels 1/ L attractivité du marché de gros 2/ Questions à Guy Fasanino, Directeur commercial de GRTgaz Annexes 2

3 PARTIE I Un marché de gros du gaz naturel dynamique 1/ Le marché de gros : comment ça marche? Les prestations de transport de GRTgaz sont commercialisées sous forme de capacités d accès à l une des deux «zones d équilibrage» (Nord et Sud) qui composent le réseau de GRTgaz. Dans le périmètre de chaque zone, les expéditeurs peuvent demander le transport de leur gaz de tout point d entrée (injection) vers tout point de sortie (consommation) de la zone dans la limite des capacités souscrites (réservées) à ces différents points. La seule obligation faite aux expéditeurs est d équilibrer quotidiennement leurs entrées et sorties de gaz. Ils peuvent échanger du gaz sans besoin de préciser ni sa source ni sa destination. Ils peuvent échanger des capacités souscrites entre eux. En France, la place du marché est organisée autour des Points d Échange de Gaz (PEG) et la bourse de l énergie est opérée par Powernext SA. L essentiel du commerce de gros du gaz s effectue sur le mode du gré à gré (OTC, over the counter), au travers de transactions directes ou via des intermédiaires (sociétés de courtage et plates-formes de trading). Les points d échanges virtuels du gaz (PEG), permettent de formaliser ces échanges bilatéraux ou de réceptionner les achats réalisés sur la bourse Powernext Gas. La bourse du gaz propose des produits spot et futures, respectivement Powernext Gas Spot et Powernext Gas Futures, sur les PEG Nord et Sud. Les transactions y sont organisées de façon totalement anonyme et garantie. 3

4 2/ Qui sont les acteurs du marché de gros? Depuis l ouverture des marchés le nombre d acteurs au PEG n a cessé d augmenter : Les clients expéditeurs sont les clients qui ont un contrat d acheminement avec GRTgaz. On retrouve dans cette catégorie : - des producteurs, autrement dit des compagnies pétrolières et gazières couvrant l ensemble de la chaîne de production du pétrole et du gaz naturel ; - des fournisseurs, autrement dit des sociétés qui concluent des contrats de fourniture de gaz avec un consommateur final et assurent l acheminement du gaz jusqu aux sites de consommation ; - des traders, des banques ou des énergéticiens, qui achètent et revendent le gaz sur la bourse Powernext Gas ; - des industriels, qui ont choisi de s impliquer dans l acheminement en gaz naturel de leur site, selon différents schémas d approvisionnement (cf. Partie II). 4

5 3/ Un marché de gros attractif en France Depuis l ouverture des marchés, les échanges aux PEG, n ont cessé d augmenter. Le dynamisme du marché de gros est important pour la compétitivité de l énergie gaz. Avec l ouverture du marché du gaz, GRTgaz a fait évoluer son réseau et simplifié ses prestations de service pour faciliter l accès au marché de gros et favoriser la rencontre entre l offre et la demande en gaz. Évolution du réseau Une étape importante a été franchie en 2009, avec la simplification des zones tarifaires. Pour la Commission de régulation de l énergie (CRE), «les PEG sont des outils indispensables aux fournisseurs actifs sur le marché du gaz en France pour optimiser et sécuriser leurs approvisionnements. L existence à terme d une place de marché unique et donc d un prix du gaz unique sur l ensemble du territoire est indispensable à l achèvement d un marché de gros efficace, au bénéfice des consommateurs de gaz 1». La création d une zone unique de marché est envisagée à l horizon 2018, selon les orientations fixées par la CRE dans sa délibération de juillet Ce projet implique de lever les congestions qui limitent à 230 GWh/j les échanges entre les zones Nord et Sud reliées par une seule interconnexion. La fusion favoriserait l intégration des marchés du corridor Sud de l Europe de l Ouest et créerait une place de marché plus importante et plus liquide avec un seul prix de gros du gaz en France. 1 Source : CRE, Rapport sur le fonctionnement des marchés de gros de l électricité, du CO 2 et du gaz naturel (novembre 2012) 5

6 Simplification et transparence : un SI au service du marché Le portail sécurisé TRANS@ctions assure aux clients expéditeurs et consommateurs industriels, un système d information, fiable, évolutif, ouvert et rapide. Une nouvelle version, entièrement revue a été mise en ligne en Il permet d accéder à différents services 24 heures/24, 7 jours/7 : achat et réservation des capacités, suivi des demandes, des livraisons, prévision de consommation, etc. Ce dispositif informatique est complété par Smart GRTgaz, lancé en 2011 et entièrement rénové en Ce site public propose plus de 100 données en temps réel. Tous les points de connexion sont couverts : frontières, terminaux méthaniers, stockages, interfaces entre les zones d équilibrage de GRTgaz, points de consommations. SmartGRTgaz a été choisi par les Agences Reuters et Bloomberg pour informer leurs abonnés. Des analyses des consommations sur le réseau de GRTgaz sont également disponibles sur le site web grtgaz.com à un rythme mensuel, trimestriel et annuel. La satisfaction client Les efforts pour adapter l offre commerciale de GRTgaz et répondre aux demandes des clients sont appréciés. Selon l enquête 2012 de GRTgaz, les niveaux de satisfaction des clients sont les suivants : 89 % pour la détermination des quantités consommées ; 91 % pour la gestion des travaux ; 93 % pour le raccordement au poste de livraison et les conditions de livraison du gaz ; 94 % pour l entretien du poste de livraison et la communication de l entreprise auprès de ses clients ; 100 % pour les réunions organisées à leur intention. La disponibilité du portail client a atteint 99,8 % en

7 PARTIE II La «customisation» de l approvisionnement par les industriels GRTgaz livre le gaz naturel que lui confient ses clients, à destination des points de consommation directement raccordés au réseau de transport : les réseaux de distribution publique pour l alimentation des ménages, des collectivités et des entreprises, les grands consommateurs industriels et les centrales qui utilisent le gaz naturel pour la production d électricité. Les 828 clients industriels raccordés au réseau de transport recouvrent des secteurs d activités variés, le plus représenté étant celui de l industrie agroalimentaire, avec 165 clients. Vient ensuite la métallurgie, l industrie automobile, l industrie du verre et des matériaux non métalliques et la chimie et le pétrole. Répartition des consommateurs Le gaz est utilisé dans l industrie pour produire de la vapeur (ex : papeterie), alimenter des fours (ex : métallurgie, verrerie), des séchoirs (ex : industrie agroalimentaire, sécheur en grains), pour produire de l électricité (centrale à cycle combiné, cogénération), de la chaleur, ou comme matière première de l industrie chimique (ex : azotier)... Enfin, parmi les industriels, 13 sites de production d électricité à cycle combiné sont aujourd hui raccordés au réseau de transport. 7

8 2/ Comment accèdent-ils au gaz naturel? Dans le schéma d approvisionnement traditionnel ci-dessous (offre «intégrale»), la relation contractuelle s organise autour de trois acteurs distincts. GRTgaz livre aux clients industriels raccordés à son réseau le gaz qu ils achètent auprès de fournisseurs qui ont eux-mêmes conclu un contrat d acheminement avec GRTgaz. Dans ce cas, les clients industriels ne sont liés à GRTgaz que par un contrat qui définit les conditions de raccordement au réseau de transport et les conditions de livraison du gaz. Les relations contractuelles En décidant d accéder au marché de gros, certains industriels font évoluer ce schéma traditionnel. L industriel ne se contente plus de recevoir du gaz à la porte de son usine, il prend la décision de devenir un acteur gazier et d intervenir directement sur le marché de gros en achetant à un ou plusieurs fournisseurs les quantités de gaz naturel dont il a besoin. Ce nouveau schéma correspond aux offres «active» et «solo» du contrat d acheminement (cf. plaquette : Accédez au marché du gaz naturel). Offre «active» Dans le cadre du schéma d approvisionnement «active», l industriel devient acteur sur les places de marché mais délègue la livraison en gaz naturel de son site et la gestion de l équilibrage (l écart entre les prévisions de consommation réelle) à un «expéditeur d équilibre». De plus en plus de consommateurs industriels choisissent ce schéma d approvisionnement, qui en 2011 représentait 20 % des sites. 8

9 Offre «solo» Dans le cadre du schéma d approvisionnement «solo», l industriel devient acteur sur les places de marché et prend lui-même en charge la livraison du gaz jusqu à son site et son équilibrage. Il a accès à une offre diversifiée de fourniture. Jusqu à présent, ce schéma a été majoritairement choisi par des consommateurs pour lesquels la maîtrise et l optimisation des achats de gaz sont stratégiques, et qui ont une bonne maîtrise de leur prévision de consommation. GRTgaz accompagne les industriels dans leur choix d approvisionnement en leur proposant un suivi commercial personnalisé et une formation adaptée. Le dynamisme du marché de gros s explique finalement par une adaptation constante de l offre de GRTgaz à la demande de ses clients. Aujourd'hui, 25 clients industriels ont décidé de s impliquer davantage dans leur approvisionnement en devenant client expéditeur de GRTgaz. La concertation gaz GRTgaz cherche constamment à enrichir son offre pour permettre aux consommateurs de trouver la meilleure solution pour leur approvisionnement. GRTgaz anime un dispositif permanent de concertation avec les acteurs du marché (CRE, transporteurs, expéditeurs, clients). Son programme de travail est fixé par un comité d orientation. Parmi les thèmes abordés : la gestion de la flexibilité intra-journalière, le système d équilibrage, le système d information de GRTgaz, les modalités de raccordement et de livraison des gestionnaires de réseaux de distribution Un travail de fond a été réalisé dans le cadre d un groupe de travail de la Concertation gaz (encadré), notamment avec l UNIDEN (Union des industries utilisatrices d énergie) pour simplifier l'accès au marché de gros des industriels. 9

10 3/ La mise en œuvre des schémas d approvisionnement «active» et «solo» Pour devenir expéditeur sur le réseau de GRTgaz, il est nécessaire d'obtenir une autorisation de fourniture auprès du Ministère de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie et d'avoir signé un contrat d acheminement avec GRTgaz. Avant de prendre la décision de devenir client-expéditeur de GRTgaz, les industriels intéressés doivent également réunir quelques facteurs clés de succès : > une gestion centralisée des achats d énergie clairement missionnée et correctement gréée ; > au démarrage, une ou plusieurs personnes qui s investissent dans la mise en place du schéma ; > une bonne connaissance des règles d accès au réseau, et plus particulièrement au PEG (ou l appel à des consultants avec un bon niveau de connaissance) ; > une juste appréciation des contraintes et des risques opérationnels, très souvent surévalués ; > une bonne capacité à prévoir la consommation des sites ; > une bonne coordination entre la fonction achat et les sites de consommation. GRTgaz accompagne ses clients tout au long de cette démarche en leur proposant notamment une formation adaptée à leurs besoins trois mois avant le démarrage de leur schéma d approvisionnement. Dans les faits, on s aperçoit que si les gros consommateurs d énergie ont été les premiers à s intéresser à ce type d offre, depuis deux ans, les clients industriels qui optent pour un schéma «active» ont une consommation annuelle inférieure à 300 GWh. 10

11 PARTIE III Accéder au marché de gros : facteur de compétitivité pour les industriels 1/ L attractivité du marché de gros L ouverture des marchés : une réalité Aujourd hui 83 % des sites industriels connectés au réseau de transport (ce qui représente 99 % de la consommation) ont choisi des offres de marché pour leur approvisionnement en gaz auprès d un ou plusieurs fournisseurs. Cet attrait du marché du gros s explique par la compétitivité des prix à court terme (marché spot). L évolution comparée du prix du gaz au PEG Nord et du BAFA, prix à l importation en Allemagne, représentatif des contrats long terme d approvisionnement en Europe, montre que le prix sur le marché de gros est quasiment systématiquement inférieur à celui des contrats long terme, cet écart pouvant aller jusqu à 6 à 7 /MWh. Ainsi, sur la période comprise entre janvier 2009 et juillet 2012, les prix affichés sur le marché de gros (PEG nord) ont été, en moyenne, inférieurs de 5 /MWh aux contrats de longs termes tel que reflétés par le prix moyen d importation Allemand. 11

12 2/ Questions à Guy Fasanino, Directeur commercial de GRTgaz Ces derniers mois de plus en plus d industriels souhaitent devenir leur propre expéditeur en accédant directement au marché de gros. Comment expliquez-vous cette tendance? C est le constat que nous faisons et qui nous confirme la pertinence de ce que nous avons fait ces 2 dernières années pour faciliter l accès au marché de gros. En particulier, le travail de promotion des offres et l accompagnement individualisé de nos clients industriels pour qui bien souvent, l accès au PEG, représentait un projet de changement important. Aujourd hui, les industriels qui ont choisi nos offres «active» et «solo» apprécient les espaces de liberté et d optimisation qui leur sont ouverts. Concrètement, un industriel bénéficie ainsi à tout moment, et pour les durées qu il souhaite, de la présence en concurrence de plusieurs dizaines de fournisseurs pour alimenter ses usines. En faisant le choix de diversifier son approvisionnement, il peut bénéficier simultanément de la meilleure offre de plusieurs fournisseurs. Lorsque l industriel agrège lui-même ses différents achats sur le marché de gros, il réussit à optimiser sa fourniture globale pour qu elle lui soit moins coûteuse que s il avait confié la fourniture de son site à un seul fournisseur. On peut prendre l analogie du restaurateur qui achète ses légumes au marché de gros à Rungis qui choisit de ne pas acheter ses carottes et ses pommes de terre à un seul vendeur, mais de sélectionner à tout moment les grossistes en fonction de la qualité et des prix qu ils pratiquent. Les prix observés sur la principale place de marché Française (PEG Nord) sont durablement inférieurs aux prix des contrats long terme qui sont les contrats avec lesquelles les grands fournisseurs historiques s approvisionnent majoritairement. Plusieurs consommateurs industriels nous ont parlé d une économie de plus de 2 euros par MWh, ce qui peut représenter une économie annuelle de plus d un million euros, et contribuer de façon significative à la compétitivité du site concerné. Y a-t-il d autres avantages? En fonction de l évolution du prix du gaz, certains industriels choisissent de moduler leur production et ajustent leur consommation. Par exemple, en attendant une baisse du prix du gaz sur le marché, ils ralentissent leur production et déstockent leurs produits pour servir leurs clients. Ils augmentent la production en consommant du gaz moins cher ensuite et remplissent leur stock de nouveau. Ils ont ainsi des leviers entre les mains qu ils n ont pas avec un contrat de fourniture mono fournisseur livré site (formule INTÉGRALE). Faut-il être un spécialiste du marché du gaz? Je pense qu il faut surtout être un bon acheteur professionnel. Pour être un acteur efficace sur le marché, il faut observer, comprendre les mécanismes d évolutions des prix. Ceci dit lorsqu un industriel, au cours d un appel d offres, discute avec des fournisseurs qui livreront son site, il faut aussi qu il ait une bonne connaissance de ce qu il achète pour pouvoir négocier efficacement. Je dirais qu acheter «multifournisseur et multi pas de temps» sur le marché de gros est de même nature, en franchissant certainement un pas de plus dans la maîtrise du fonctionnement du marché du gaz. En tout état de cause, les équipes commerciales de GRTgaz sont à l écoute et au service des clients qui se posent des questions, et qui souhaitent être accompagnés. Pour les industriels, le gaz naturel représente de multiples avantages Grâce au gaz naturel, les industriels disposent d une énergie compétitive, peu émettrice de CO 2 et qui assure également la continuité d approvisionnement. Par la présence d un marché vaste et organisé et par les caractéristiques même du réseau de transport, souterrain et donc très robuste. Chaque année, les interruptions de livraison concernent 5 à 10 postes clients sur près de pour une durée d interruption de quelques heures seulement. Le programme des travaux de maintenance a été revu pour mieux prendre en compte les besoins des industriels. GRTgaz propose à ses clients industriels plusieurs solutions adaptées à des besoins particuliers comme des contrats ajustables sur 12 mois pour les nouveaux sites qui ne connaissent pas précisément ce que sera leur consommation ou la souscription de capacité quotidienne pour des besoins supplémentaires ponctuels ou pour des essais de procédés. 12

13 Annexes Chronologie du marché de gros 2007 : début du système d équilibrage basé sur les achats/ventes de marchés 2008 : possibilité d accès au marché de gros pour les clients industriels directement raccordés au réseau de GRTgaz (septembre) : lancement du dispositif commun Concertation Gaz 2008 (novembre) : lancement du marché Powernext Gas Spot et Powernext Gas Futures (janvier) : fusion des 3 zones d équilibrage GRTgaz au Nord de la France (Nord-H, Est et Ouest) : signature électronique des contrats 2010 : mécanisme de couplages des marchés nord et sud 2011 (avril) : service de flexibilité intrajournalière : lancement de Smart GRTgaz (rénové en 2013) 2012 (janvier) : contrat d acheminement modulaire 2012 : lancement du portail TRANS@ctions 13

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