7.0 Guide de la solution Portable sans fil

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1 7.0 Guide de la solution Portable sans fil

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3 Table des matières Chapitre 1: A propos de ce guide 1-1 Résumé des chapitres 1-1 Chapitre 2: Introduction 2-1 A propos du Sans fil 2-1 Conditions préalables 2-1 Chapitre 3: Mise en route 3-1 Activations des utilisateurs pour un accès mobile 3-1 Activation de la reconnaissance des périphériques par Sage CRM 3-1 Configuration de périphériques supplémentaires 3-1 Mappages des agents utilisateurs 3-3 Mappages des agents utilisateurs non affectés 3-4 Personnalisation des écrans mobiles 3-4 Personnalisation des tableaux de bord pour les périphériques mobiles 3-4 Chapitre 4: Utilisation de Sage CRM depuis un périphérique mobile 4-1 Connexion 4-1 Fermeture de session 4-1 Navigation dans l'écran mobile 4-1 Eléments d'écran de base 4-1 Recherche d'informations sur un périphérique mobile 4-2 Exemple : Recherche d'un contact 4-3 Exemple : Recherche d'une opportunité 4-3 Ajout d'informations sur les clients sur un périphérique mobile 4-4 Exemple : Ajout d'un contact à une société 4-4 Utilisation d'un périphérique mobile 4-5 Navigation dans votre calendrier sur un périphérique mobile 4-5 Gestion des dossiers prospects, des opportunités et des tickets sur un périphérique mobile 4-6 Exécution d'un rapport sur un périphérique mobile 4-7 Tableau de bord sur un périphérique mobile 4-8 Synchronisation avec Microsoft Outlook à partir d'un périphérique mobile 4-9 Guide du Portable sans fil Table des matières i

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5 Chapitre 1: A propos de ce guide Ce guide s'adresse aux utilisateurs et aux administrateurs système. Notez que bien que ce document fasse référence à Sage CRM, CRM, ou la totalité du système CRM, il se peut que les produits régionaux utilisent des noms de marques différents. Nous supposons que : Les utilisateurs sont équipés de périphériques mobiles Windows, BlackBerry Pearl ou d autres périphériques mobiles avec des navigateurs Web. Une bonne connaissance de l'utilisation de Sage CRM avec un navigateur Web standard est recommandée mais non indispensable ; Les administrateurs système connaissent parfaitement le Guide de l'utilisateur et le Guide de l'administrateur système. Résumé des chapitres Le tableau ci-dessous présente un résumé de chaque chapitre. Chapitre Introduction (page 2-1) Mise en route (page 3-1) Utilisation de Sage CRM depuis un périphérique mobile (page 4-1) Résumé Une introduction à la solution Portable sans fil de Sage CRM. Présente les mesures que les utilisateurs et administrateurs système doivent prendre pour accéder à Sage CRM depuis un périphérique mobile. Comment travailler avec Sage CRM à partir d un périphérique mobile IE ou BlackBerry. Guide du Portable sans fil 1-1

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7 Chapitre 2: Introduction Dans ce chapitre, vous apprendrez comment : Présentation de la solution Portable sans fil de Sage CRM. Présentation des conditions préalables à la configuration du Portable sans fil. A propos du Sans fil La solution Portable sans fil de Sage CRM vous permet de travailler en ligne avec un navigateur mobile IE sur tout périphérique, tel que HP ipaq ou Palm Treo. Il est également possible de travailler en ligne avec Sage CRM à partir d autres périphériques mobiles équipés de navigateurs, comme le BlackBerry Pearl. Néanmoins, les utilisateurs de ces périphériques doivent noter que l interface utilisateur de Sage CRM est différente de celle vue lors de l utilisation d un périphérique mobile IE. Conditions préalables Pour utiliser la solution Portable sans fil de Sage CRM, vous devez : disposer de périphériques mobiles pour les utilisateurs ; avoir des utilisateurs activés pour l'accès mobile ; disposer d'une connectivité des périphériques mobiles à Internet ; activer la reconnaissance de différents types de périphériques mobiles par votre système Sage CRM ; considérer les personnalisations à apporter à des espaces tels que les écrans, les listes, les onglets et le tableau de bord pour un affichage optimisé sur les périphériques mobiles. Guide du Portable sans fil 2-1

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9 Chapitre 3: Mise en route Dans ce chapitre, vous apprendrez comment : Activer les utilisateurs pour un accès mobile. Activer la reconnaissance des périphériques par Sage CRM. Mappage des agents utilisateurs à Sage CRM. Mappage des agents utilisateurs non affectés à Sage CRM. Personnalisation des écrans de la solution Portable sans fil. Personnalisation des tableaux de bord des périphériques mobiles. Activations des utilisateurs pour un accès mobile Les utilisateurs qui souhaitent accéder à Sage CRM depuis un périphérique mobile doivent être activés. Pour activer un utilisateur équipé d'un périphérique mobile : 1. Sélectionnez Administration Utilisateurs Utilisateurs. 2. Cliquez sur le lien hypertexte de l'utilisateur à activer puis cliquez sur le bouton d'action Modifier. 3. Vérifiez que le champ Accès au périphérique mobile a été défini sur Vrai. 4. Cliquez sur Sauvegarder. Activation de la reconnaissance des périphériques par Sage CRM Un périphérique mobile est un dispositif informatique de poche disposant d'un écran tactile ou d'un clavier miniature tel qu'un téléphone mobile ou un assistant numérique personnel. Un périphérique dans Sage CRM peut être pour un seul périphérique mobile ou pour un groupe de périphériques mobiles réels. Sage CRM reconnaît la plupart des périphériques et présente à l'utilisateur l'interface appropriée (Bureau, Mobile ou Mobile N&B). Configuration de périphériques supplémentaires Lorsque la solution Portable sans fil est installée, plusieurs types de périphérique mobile sont configurés par défaut. La liste des périphériques par défaut devrait suffire pour la gamme de périphériques mobiles que vous utiliserez pour accéder à Sage CRM. Toutefois, vous pouvez configurer des périphériques supplémentaires en modifiant l'un de ceux existants, au besoin. Pour modifier un périphérique existant : 1. Sélectionnez Administration Personnalisation avancée, puis sélectionnez Périphériques dans la page d'accueil Personnalisation avancée. La liste des périphériques par défaut s'affiche. Liste des périphériques Guide du Portable sans fil 3-1

10 Chapitre 3 2. Cliquez sur le lien hypertexte du périphérique que vous voulez modifier. Le formulaire de saisie Périphérique s'affiche. Formulaire de saisie Périphérique 3. Remplacez la description du champ Description administrative par celle du périphérique à configurer. 4. Remplacez la description du champ Description de l'utilisateur par celle du périphérique à afficher à l'utilisateur final. 5. Sélectionnez le fichier de transformation XSL requis par le périphérique dans la liste des noms de fichier XSL. 6. Sélectionnez un autre périphérique dans la liste Basé sur périphérique si le périphérique que vous configurez n'est pas compris dans la liste Périphériques dans Administration Personnalisation <Entité> Ecrans. 7. Si votre périphérique utilise un langage de balisage pour envoyer des informations à Sage CRM, saisissez le nom de ce langage dans le champ HTTP accepte. 8. Dans le champ Type de contenu HTTP, saisissez le langage qu'utilisera Sage CRM pour répondre au périphérique. 9. Sélectionnez Oui ou Non dans la liste déroulante Prendre en charge les cadres HTML pour spécifier si le périphérique prend en charge les cadres. 10. Lorsque vous cliquez sur le bouton Sauvegarder, le périphérique modifié s'affiche dans la liste des périphériques. Le tableau suivant décrit les champs standard du formulaire de saisie Périphérique. Champ Description administrative Description de l'utilisateur Nom de fichier XSL Basé sur périphérique HTTP accepte Description Description utilisée par l'administrateur pour la configuration du périphérique. Description du périphérique accessible à l'utilisateur final dans Sage CRM. Cette description doit permettre de préciser le type de périphérique auquel il est fait référence. Nom du fichier de transformation XSL (Extensible Stylesheet Language) requis pour convertir la sortie Sage CRM en un format pris en charge par le périphérique mobile. Si le périphérique spécifié n'est pas répertorié dans la liste Périphériques dans Administration Personnalisation <Entité> Ecrans, vous pouvez sélectionner un autre périphérique dans la liste déroulante Basé sur périphérique. Vous ne devez renseigner ce champ que si le périphérique spécifié utilise un seul langage de balisage. Lorsque vous spécifiez un langage 3-2 SageCRM.com

11 Chapitre 3: Mise en route Champ Description de balisage autre que HTML, le périphérique envoie une chaîne à Sage CRM pour lui indiquer le type de langage de balisage utilisé. Type de contenu HTTP Prend en charge les cadres HTML Suffixe d'image de périphérique Page de codes du périphérique Lignes maximum du périphérique Fichier CSS de périphérique Type de navigateur Ce champ est semblable au champ HTTP accepte. La spécification d'un langage de balisage dans ce champ permet de s'assurer que Sage CRM indique le langage de balisage transmis lorsqu'il envoie une réponse à Sage CRM. Spécifiez si le périphérique à configurer prend en charge les cadres HTML. Spécifiez l'extension de l'image (.jpg,.gif,.png, etc.) à utiliser avec le périphérique. Spécifiez le jeu de caractères. Par exemple, shiftjs ou utf8. Spécifiez le nombre maximum de lignes pouvant apparaître dans une grille. Le fichier CSS à associer au périphérique. Le type de navigateur pris en charge par le périphérique. Sélectionnez parmi HTML 4, HTML limité, ou Autre. HTML 4 fournit l'interface utilisateur normale au périphérique. Si vous n'êtes pas certain du paramètre à sélectionner et voulez que Sage CRM affecte un type de navigateur, sélectionnez Autre. Mappages des agents utilisateurs Chaque périphérique mobile dispose d'un agent utilisateur, qui décrit le périphérique à Sage CRM. Vous devez mapper un agent utilisateur au périphérique uniquement si celui-ci n'est pas encore reconnu par le système Sage CRM. Si vous ne mappez pas d'agent utilisateur au périphérique, Sage CRM détecte celui utilisé par le périphérique et le mappe automatiquement. Pour mapper un agent utilisateur à un périphérique : 1. Dans Administration Personnalisation avancée Périphériques, sélectionnez un périphérique dans la liste des périphériques en cliquant sur son lien hypertexte. Le formulaire de saisie Périphérique s'affiche. 2. Saisissez un agent utilisateur dans le champ Entrer un nouvel agent utilisateur. Champ Agent utilisateur 3. Cliquez sur le bouton Ajouter. L'agent utilisateur est mappé au périphérique. Guide du Portable sans fil 3-3

12 Chapitre 3 Mappages des agents utilisateurs non affectés Il peut y avoir des agents utilisateurs spécifiés dans Sage CRM qui n'ont pas encore été mappés à des périphériques. Pour mapper un agent utilisateur non affecté : 1. Dans Administration Personnalisation Avancée Périphériques, cliquez sur le bouton Visualiser les agents utilisateurs non affectés. La page Agents utilisateurs non affectés s'affiche. Agents utilisateurs non affectés 2. Cliquez sur l'agent utilisateur et le périphérique à mapper. 3. Cliquez sur le bouton Sauvegarder. L'agent utilisateur non affecté est désormais mappé au périphérique. Personnalisation des écrans mobiles L'installation classique de Sage CRM inclut les interfaces utilisateur par défaut pour les différents types de périphériques mobiles. Vous pouvez toutefois personnaliser davantage certains espaces. Une considération importante est que l interface utilisateur est optimisée pour la taille d écran la plus petite de nombreux périphériques mobiles. Par exemple, si vous ajoutez trop de champs à l'écran, il paraîtra surchargé et sera difficile à utiliser. Les espaces modifiables pour les téléphones portables sont : Écrans Listes Onglets Vous personnalisez les écrans, listes et onglets des périphériques mobiles en procédant de la même manière que dans Sage CRM. Une étape supplémentaire est toutefois requise : Avant de personnaliser les écrans, listes ou onglets, vous devez sélectionner le type de périphérique correct dans la liste des périphériques. Cette liste s'affiche dans les pages Ecrans, Listes et Onglets dans Administration Personnalisation <Entité>. Les seules actions prises en charge sur un périphérique mobile sont runtabgroup et runblock. Pour plus d'informations sur la personnalisation des écrans, listes et onglets, consultez le Guide de l'administrateur système. Personnalisation des tableaux de bord pour les périphériques mobiles Vous pouvez modifier les tableaux de bord des utilisateurs de périphérique mobile. Par exemple, vous pouvez limiter le contenu accessible aux utilisateurs de périphérique mobile et configurer un écran Tableau de bord par défaut pour eux. Vous spécifiez qu'un tableau de bord est accessible aux utilisateurs de périphérique mobile en activant la case à cocher Définir comme tableau de bord mobile dans l'écran Détails du tableau de bord. Vous pouvez ensuite créer ou modifier le tableau de bord normalement. 3-4 SageCRM.com

13 Chapitre 4: Utilisation de Sage CRM depuis un périphérique mobile Dans ce chapitre, vous apprendrez comment : Ouverture d'une session. Fermeture d'une session. Navigation dans l'écran de la solution Portable sans fil. Rechercher des informations. Ajouter des informations sur les clients. Planifier les tâches et les rendez-vous. Gérer mon calendrier. Gérer les dossiers prospects, les opportunités et les tickets. Afficher les rapports. Sélectionner un tableau de bord depuis mon périphérique mobile. Synchroniser avec Microsoft Outlook. Connexion Vous pouvez accéder à la page de connexion comme suit : 1. Ouvrez votre navigateur Web et entrez l'url identique à celle que vous utilisez pour accéder à SageCRM.com depuis votre bureau ou votre ordinateur portable. La page Connexion s'affiche. 2. Entrez votre adresse électronique dans le champ et votre mot de passe dans le champ correspondant. Vous êtes connecté. Par défaut, si la connexion est effective, la page Mon calendrier Sage CRM du jour actuel s'affiche. Fermeture de session Pour vous déconnecter : Cliquez sur le bouton Déconnexion dans le menu principal en haut de l'écran. Vous êtes automatiquement déconnecté si vous refermez le navigateur ou que vous naviguez vers un autre site dans la même fenêtre du navigateur. Navigation dans l'écran mobile Pour naviguer de façon efficace dans un système Sage CRM via un périphérique mobile, vous devez identifier les différentes zones de l'écran. Eléments d'écran de base Cette section présente les différentes zones d'un écran de la solution Portable sans fil. Guide du Portable sans fil 4-1

14 Chapitre 4 Ecran du Portable sans fil Zone de l'écran Boutons de menu Boutons d'action Espace de contexte Liste de contexte Liens hypertexte Description Vous pouvez vous déplacer directement d'un espace de travail à un autre à l'aide des boutons de menu situés en haut de l'écran. Leur aspect ne change pas selon le contexte dans lequel vous travaillez. Dans le cadre de l'utilisation du système, vous serez amené à modifier les données. Par exemple, mettre à jour des données de contact, faire évoluer les opportunités de vente, etc. Les boutons d'action vous permettent de le faire. Les boutons d'action disponibles varient en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Cet espace de l'écran contient la liste de contexte et des boutons d'action. Ces options vous permettent de vous déplacer rapidement d'un contexte à l'autre au cours de votre travail. Par exemple, lorsque vous vérifiez votre calendrier, vous pouvez basculer rapidement à vos opportunités ou tickets en suspens. La liste de contexte vous permet de le faire. Les liens hypertexte permettent de passer d'une page à l'autre. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le nom d'un contact, la page Généralités associée à ce contact s'affiche. Recherche d'informations sur un périphérique mobile Cette section décrit la procédure de recherche de base et donne des exemples de recherche d'informations spécifiques. Pour rechercher des informations : 1. Cliquez sur le bouton de menu Rechercher. 2. Sélectionnez les éléments à rechercher dans la liste de contexte. Les options disponibles sont Société, Contact indépendant, Ticket, Opportunité, et Dossier prospect. Remarque : les documents ne sont pas pris en charge sur les installations mobiles. Tout document associé à une société, un contact, un ticket, une opportunité ou un dossier prospect ne sera pas visible aux utilisateurs ayant accès à Sage CRM depuis un périphérique mobile. 3. Entrez un ou plusieurs critères de recherche. 4. Cliquez sur le bouton Rechercher afin de lancer la recherche. 5. Cliquez sur l'un des liens hypertexte pour accéder aux données client. Si vous obtenez une liste de résultats sur plusieurs pages, vous pouvez atteindre directement un numéro de page en le saisissant dans le champ Aller à la page et en appuyant sur la flèche de déplacement. 4-2 SageCRM.com

15 Chapitre 4: Utilisation de Sage CRM depuis un périphérique mobile Flèche de déplacement Remarque : Le bouton de menu Rechercher se situe en haut de l'écran et le bouton d'action Rechercher dans l'espace de contexte de l'écran. Exemple : Recherche d'un contact Pour rechercher le contact Bill Jones : 1. Cliquez sur le bouton de menu Rechercher et sélectionnez Contact dans la liste de l'espace de contexte. La page Recherche du contact s'affiche. 2. Saisissez Bill dans le champ Prénom, puis cliquez sur le bouton Rechercher. La liste des contacts correspondant à vos critères de recherche s'affiche. Résultat de la recherche 3. Cliquez sur le lien hypertexte de Bill Jones. La page Généralités du contact s'affiche. Exemple : Recherche d'une opportunité Pour rechercher une opportunité associée à une société spécifique : 1. Cliquez sur le bouton de menu Rechercher et sélectionnez Société dans la liste de l'espace de contexte. 2. Saisissez Design Right dans le champ Nom de la société et cliquez sur le bouton d'action Rechercher. 3. Cliquez sur le lien hypertexte de Design Right pour afficher la page Généralités. 4. Sélectionnez Opportunités dans la liste de l'espace de contexte. La liste des opportunités associées à Design Right s'affiche. 5. Cliquez sur l'icône Statut pour afficher les détails de l'opportunité. Guide du Portable sans fil 4-3

16 Chapitre 4 Opportunité associée à une société Ajout d'informations sur les clients sur un périphérique mobile Cette section présente la procédure d'ajout d'informations clients et donne un exemple d'ajout d'un contact à une société existante. Pour ajouter des informations : 1. Cliquez sur le bouton Nouveau du menu. 2. Sélectionnez l'élément à créer dans la liste de contexte. Les options disponibles sont Société, Contact indépendant, Ticket, Opportunité, Communication et Dossier prospect. 3. Saisissez les détails dans le formulaire de saisie. 4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder dans l'espace de contexte. Exemple : Ajout d'un contact à une société Pour ajouter un contact à une société existante : 1. Recherchez la société à laquelle vous souhaitez ajouter un contact. 2. Lorsque la page Généralités de la société s'affiche, sélectionnez Contact dans la liste de contexte. 3. Cliquez sur le bouton Nouveau dans l'espace de contexte. La page Société - Ajout d'un contact apparaît. 4. Renseignez les détails du contact et cliquez sur le bouton Sauvegarder dans l'espace de contexte. Tous les champs marqués d un astérisque sont obligatoires. Société Ajout d'un contact Remarque : Vous pouvez lier des communications, des opportunités et des tickets à des sociétés de la même manière. Toute information ajoutée depuis votre périphérique mobile s'affiche sur le bureau de Sage CRM. 4-4 SageCRM.com

17 Chapitre 4: Utilisation de Sage CRM depuis un périphérique mobile Ecran Généralités du contact Utilisation d'un périphérique mobile Vous pouvez planifier des tâches et rendez-vous non liés à une entité particulière pour vous-même ou pour un collègue. Vous pouvez également créer des tâches et rendez-vous liés à des sociétés, des contacts, des opportunités, des tickets et des dossiers prospects spécifiques. Cette section donne un exemple de chaque et propose un aperçu de la gestion de votre calendrier personnel. Remarque : l'onglet Documents n'est pas pris en charge sur les périphériques mobiles. Navigation dans votre calendrier sur un périphérique mobile Lorsque vous vous connectez à Sage CRM, la vue quotidienne de votre calendrier s'affiche. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle) dans votre calendrier à l'aide de la liste de l'espace de contexte. Si vous n'êtes pas dans le contexte Calendrier, vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton Mon CRM situé en haut de l'écran. Un marquage grisé indique l'heure ou la date actuelle dans les vues quotidienne et hebdomadaire. Les vues quotidienne et hebdomadaire sont divisées en Rendez-vous dans la partie supérieure de la page et en Tâches dans la partie inférieure (faites défiler la page pour consulter les tâches). Les critères de filtre s'appliquent au calendrier. Si le champ Statut est défini sur En suspens, vous ne pourrez consulter que les tâches et rendez-vous en suspens dans votre calendrier. Les flèches Suivant et Précédent permettent de passer à la page suivante de la vue. Pour créer une tâche dans la vue quotidienne, cliquez sur le lien hypertexte Nouvelle tâche. Pour créer un nouveau rendez-vous : 1. Sélectionnez l'heure à laquelle le rendez-vous doit intervenir. Vous pouvez sélectionner l'heure et la date que vous souhaitez associer au rendez-vous en sélectionnant l année, le mois, le jour et l heure à l aide des listes déroulantes. 2. Renseignez ensuite les détails. 3. Vous devez faire défiler la page pour renseigner tous les champs. 4. Vous pouvez l'affecter à un collègue en sélectionnant son nom dans le champ Utilisateur. 5. Lorsque vous procédez à l'enregistrement, la communication est enregistrée dans votre espace de travail Mon CRM (ou celui de votre collègue). Cliquez sur une date dans les vues hebdomadaire et mensuelle pour passer à la vue quotidienne de ce jour. Cliquez sur une semaine dans la vue mensuelle pour passer à la vue hebdomadaire de cette semaine. Guide du Portable sans fil 4-5

18 Chapitre 4 Cliquez sur un mois dans la vue annuelle pour passer à la vue mensuelle de ce mois. Vous pouvez créer une communication liée à un contact, une société, une opportunité ou un ticket. La communication est enregistrée dans le contexte dans lequel elle a été créée. Par exemple, pour créer une Communication liée à une personne : 1. Ouvrez la page Généralités du contact. 2. Sélectionnez Communications dans la liste de l'espace de contexte. 3. Cliquez sur le bouton d'action Nouveau. 4. Lorsque vous renseignez les détails et procédez à l'enregistrement, la communication est enregistrée dans le contexte de la personne. Gestion des dossiers prospects, des opportunités et des tickets sur un périphérique mobile Pour créer un dossier prospect, un ticket ou une opportunité : 1. Cliquez sur le bouton de menu Nouveau et sélectionnez Dossier prospect, Opportunité ou Ticket dans la liste de l'espace de contexte. Nouvelle opportunité 2. Saisissez les détails dans le formulaire de saisie. Vous devez faire défiler la page pour renseigner tous les détails. 3. Cliquez sur le bouton d'acion Sauvegarder dans l'espace de contexte. Vous pouvez également rechercher un contact ou une société spécifique et lui associer le dossier prospect, le ticket ou l'opportunité. Pour mettre à jour un dossier prospect existant : 1. Recherchez le dossier prospect, l'opportunité ou le ticket et ouvrez la page Généralités. 4-6 SageCRM.com

19 Chapitre 4: Utilisation de Sage CRM depuis un périphérique mobile Page Généralités de l'opportunité 2. Cliquez sur le bouton d'action Modifier dans l'espace de contexte. 3. Procédez aux modifications et cliquez sur le bouton Sauvegarder dans l'espace de contexte. Remarque : les boutons de processus ne sont pas disponibles lorsque vous travaillez avec Sage CRM sur un périphérique mobile. Exécution d'un rapport sur un périphérique mobile Sage CRM inclut des exemples de rapports dans diverses catégories (par exemple, Vente et Service clients). Vous pouvez exécuter les rapports sur votre périphérique mobile en cliquant sur le bouton Rapports. Pour exécuter un exemple de rapport : 1. Cliquez sur le bouton Rapports. 2. Sélectionnez une catégorie dans la liste Sélectionner la catégorie. La liste des rapports disponibles dans la catégorie s'affiche. Page Sélectionner le rapport 3. Cliquez sur le lien hypertexte du rapport que vous souhaitez exécuter. 4. Sélectionnez tout critère de recherche supplémentaire dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton Exécuter. Le rapport s'affiche. Guide du Portable sans fil 4-7

20 Chapitre 4 Rapport Tickets ouverts par société - Graphique Vous devez faire défiler la page pour visualiser les détails complets du rapport. Rapport Tickets ouverts par société - Détails Remarque : vous pouvez exécuter des rapports créés dans Sage CRM depuis votre bureau sur votre périphérique mobile. Vous les exécutez de la même manière que les exemples de rapport. Tableau de bord sur un périphérique mobile Vous pouvez définir le tableau de bord à afficher sur votre périphérique mobile depuis votre bureau. Pour sélectionner un tableau de bord pour votre périphérique mobile : 1. Sur le bureau, ouvrez Mon CRM Tableau de bord. 2. Sélectionnez le Tableau de bord à afficher sur votre périphérique mobile dans la liste déroulante Tableau de bord. La page Contenu du tableau de bord s'affiche. 3. Cliquez sur le bouton Modifier les détails du tableau de bord. La page Détails du tableau de bord s'affiche. 4. Sélectionnez Définir comme tableau de bord mobile, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder. Le tableau de bord sélectionné s'affiche lorsque vous le consultez depuis votre périphérique mobile. Pour afficher un tableau de bord depuis votre périphérique mobile : 1. Cliquez sur le bouton Mon CRM si vous n'êtes pas déjà dans ce contexte. 2. Sélectionnez Tableau de bord dans la liste de l'espace de contexte. Votre tableau de bord préféré s'affiche. 4-8 SageCRM.com

21 Chapitre 4: Utilisation de Sage CRM depuis un périphérique mobile Contenu du tableau de bord Synchronisation avec Microsoft Outlook à partir d'un périphérique mobile Vous pouvez synchroniser les rendez-vous, tâches et données de contact Microsoft Outlook avec ceux de Sage CRM à l'aide de votre périphérique mobile. Pour ce faire : 1. Assurez-vous que les capacités de synchronisation sont définies entre votre bureau et votre périphérique mobile IE. (consultez la documentation de votre périphérique pour les détails relatifs à la synchronisation avec votre bureau). 2. Synchronisez MS Pocket Outlook avec votre version du bureau MS Outlook pour vous assurer que vous travaillez avec des contacts et rendez-vous actualisés depuis votre PDA. 3. Procédez aux modifications des contacts, tâches et rendez-vous depuis votre périphérique dans MS Pocket Outlook. 4. Synchronisez MS Pocket Outlook avec votre version de bureau MS Outlook. 5. A partir de Sage CRM, synchronisez MS Outlook sur votre bureau avec les contacts, tâches et rendez-vous Sage CRM. Remarque : il est impossible d effectuer la synchronisation avec Microsoft Outlook à partir d un BlackBerry. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre administrateur système. Guide du Portable sans fil 4-9

22 Code de version de document CRM HOS-WMG-FRA