Global Entertainment & Media Outlook Transformation digitale : fin de la première manche? 18 septembre 2012

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1 Global Entertainment & Media Outlook Transformation digitale : fin de la première manche? 18 septembre 2012 Matthieu Aubusson Vincent Teulade

2 13 secteurs 48 pays couverts Accès Internet Cinéma Radio Musique Publicité Internet Abonnements et Redevances TV Publicité TV Magazines Quotidiens Jeux Vidéo Affichage Edition BtoB Edition BtoC Slide 2

3 Agenda Prévisions 2016 par zone géographique Le digital : what else? Prévisions 2016 par marché Les évolutions de consommation Hot topics Conclusions / Questions Slide 3

4 Prévisions 2016 par zone géographique Slide 4

5 Les pays matures connaîtront une croissance limitée Taux de croissance annuel moyen par pays (%) Global : 5,7% Royaume-Uni 3.1% Allemagne 2.7% Etats- Unis 5.2% France 3.4% Japon 2.8% Matures : 4.1% Slide 5

6 Les BRIC confirment leur croissance rapide Taux de croissance annuel moyen par pays (%) Global : 5,7% Royaume-Uni 3.1% Allemagne 2.7% Russie 10.1% Etats- Unis 5.2% France 3.4% Chine 12.0% Japon 2.8% Brésil 10.6% Inde 14.3% Matures : 4.1% BRIC : 11.8% Slide 6

7 Les Golden 8 seront les pays les plus dynamiques entre Taux de croissance annuel moyen par pays (%) Global : 5,7% Royaume-Uni 3.1% Allemagne 2.7% Russie 10.1% Etats- Unis 5.2% France 3.4% Chine 12.0% Japon 2.8% Vietnam 10.9% Venezuela 11.1% Brésil 10.6% Afrique du Sud 10.9% MENA* 11.5% Pakistan 13.1% Inde 14.3% Indonésie 15.9% Philippines 12.7% Malaisie 9.1% Matures : 4.1% BRIC : 11.8% Golden 8 : 12.1 % *Moyen-Orient / Afrique du Nord Slide 7

8 L accès internet tire la croissance, et ce, surtout dans les Golden 8 Taux de croissance annuel moyen par pays , HORS ACCES INTERNET (%) Global : 5% Royaume-Uni 2.7% Allemagne 2.5% Russie 9.5% Etats- Unis 5.0% France 2.8% Chine 12.1% Japon 2.4% Vietnam 10.9% Venezuela 10.0% Brésil 9.1% Afrique du Sud 6.7% MENA* 4.3% Pakistan 4.8% Inde 10.4% Indonésie 11.7% Philippines 7.2% Malaisie 5.7% Matures : 3.1% BRIC : 10.2% Golden 8 : 7.6 % *Moyen-Orient / Afrique du Nord Slide 8

9 Le digital : what else? Slide 9

10 US$ milliard Le digital devrait contribuer à hauteur de 67% à la croissance du secteur des Médias Marché global des Médias HORS ACCES INTERNET CAGR% Digital ( ) CAGR% Non-Digital ( ) +14% +1% % +1,9% Monde +12,1% +2,8% % % 22% 13% Non digital Digital (hors accès Internet) Digital Slide 10

11 % de la part du digital La «digitalisation» varie fortement en fonction des marchés et du potentiel des offres numériques Poids du digital par marché chiffres Monde (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Slide 11

12 Un marché encore très orienté sur l accès Répartition des revenus Internet dans le monde Jeux vidéo 5% Autres Musique 9% 2% Jeux vidéo 5% Autres 13% Musique 2% Autres -0,2%/an Publicité Internet 19% 31 % Accès Internet 65% Publicité Internet 22% Accès Internet TV +5,4%/an 58% Internet +9,4%/an Slide 12

13 et qui doit être relativisé face au poids du e-commerce 2011 Accès Internet 18% Publicité Internet 5% Musique 0% BtoC* (e-commerce) 72% Jeux vidéo 2% Autres 3% Slide 13

14 Panorama par marché Slide 14 Slide 14

15 Panorama par marché CAGR (%) Monde France Publicité sur Internet 15,9% 9,9% Jeux vidéo 7,2% 3,6% Publicité TV 6,6% 5,5% Abonnements et licences TV 6,2% 4,6% Affichage 5,0% 2,6% Musique 3,7% 1,7% Radio 3,5% 1,8% BtoB 3,4% 1,5% Cinéma 3,1% 4,3% Quotidiens 1,5% 0,6% Magazines 1,3% -1,0% Editions 0,6% -0,3% Slide 15

16 US$ milliard Panorama par marché en valeur en Monde France Slide 16

17 Le marché publicitaire Slide 17 Slide 17

18 % CAGR La croissance des investissements publicitaires est portée par le digital Croissance des investissements publicitaires Monde par marché 15,9 11, ,9 9,9 9 6,6 11,6 11,4 11,2 11,2 10,1 5,3 5 3,8 6,7 5,5 3,4 2,2 2,1 3,4 3,4 TOTAL CAGR% ,9 4,7 3,6 3,2 2,5 1,6 0,4 Slide 18

19 France Monde La TV et internet prennent une part de plus en plus importante dans les dépenses publicitaires Poids des dépenses par type de segment Affichage 6,3% Radio 6,2% Jeux vidéo 0,5% BtoB 7,9% Magazines 5,8% Films 0,4% Jeux vidéo Radio 5,4% 0,5% Affichage 5,7% BtoB 6,5% Magazines 5,1% Films 0,4% Quotidiens 16,9% Internet 19,5% Quotidiens 13,9% Internet 26,5% TV 36,4% TV 35,9% 55,9% 62,4% Affichage 10,5% Quotidiens 10,5% Radio 6,5% TV 31,5% Jeux vidéo 0,8% BtoB 10,3% Internet 20,4% Magazines 8,7% Films 0,8% Affichage 9,8% Quotidiens 8,3% Radio 5,8% TV 32,6% Jeux vidéo 0,9% BtoB 9,2% Internet 24,9% Magazines 7,4% Films 1,0% 51,9% 57,5% Slide 19

20 Les Jeux vidéo Slide 20

21 US$ milliard US$ milliard En 2013, le marché mondial des jeux vidéo en ligne devrait dépasser celui sur console et PC CAGR% ( ) 12,3% 1,7% Global Console/PC Global Online/Wireless...mais la transformation du marché français prendra davantage de temps 3 2,5 0,8% 2 1,5 1 9,8% 0, France Console/PC France Online/Wireless Slide 21

22 La musique Slide 22

23 % de croissance Le marché mondial de l édition musicale passera un cap en CAGR% ( ) 12,6% ,6% Concerts & festivals 3,7% 1,3% ,7% Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique Global édition musicale Global musique Slide 23

24 % de croissance... et en 2015 pour le marché français CAGR% ( ) ,2% 4,5% 1,7% -1,5% ,1% Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique Global édition musicale Global musique Slide 24

25 La presse Slide 25

26 Les perspectives de croissance du marché des quotidiens demeurent très contrastées selon les zones Marché des quotidiens 9,6 11,2 11,9 CAGR% ( ) 0,6 0,4-1,4-1,6 Argentine Indonésie Inde France Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni Slide 26

27 Quotidiens : les ventes numériques devraient rattraper la vente au numéro Evolution des ventes de Presse Quotidienne Nationale en France (milliers d exemplaires) Numérique Ventes tiers Abonnements Vente Au Numéro Sources : Analyses PwC, OJD Slide 27

28 Magazines : la «digitalisation» devrait progresser sur un modèle moins publicitaire Evolution cumulée des revenus publicitaires et de la diffusion en valeur (M ) 2% des revenus 8% des revenus Publicité : 43% Diffusion : 57% Publicité : 23% Diffusion : 77% Numérique Physique Slide 28

29 Les évolutions de consommation Slide 29

30 Vidéo consommateurs 5 minutes 9 pays Agés de 19 à 58 ans Slide 30

31 Hot topics Slide 31

32 La France : le marché Télécom le plus libéral au monde? Slide Slide 32 32

33 L arrivée de Free mobile fait de la France un des pays les plus compétitifs en Europe sur le mobile aussi Abonnement mensuel 3-Play (VoIP, 8+Mbps, TV, en EUR) 60 Abonnement mensuel mobile (1000+ min, SMS, 500k+, EUR) Source: Analyse PwC Slide 33

34 ce qui devrait permettre à la France de rattraper son «retard» en termes d Internet mobile Pénétration du haut débit (en % des foyers) 100 Pénétration de l Internet mobile (en % des foyers) Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC Slide 34

35 En France, le 4-Play offre des prix inégalables au regard des dernières annonces faites dans d autres pays Abonnement mensuel pour un abonnement 4-Play (France, en EUR) Source: Analyse PwC Slide 35

36 Cette perspective devrait accélérer la migration des acteurs médias français vers Internet Utilisation médias des abonnés Internet (Europe, en %) 100% 92% 93% 93% 89% 90% 90% 83% 81% 80% 70% 70% 70% 67% 60% 81% 78% 67% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % regardant la TV online % lisant les journaux en ligne % écoutant la radio en ligne Source: IAB, ComScore Slide 36

37 La distribution de la télévision payante sera-t-elle la prochaine frontière de la régulation? Abonnements mensuels Verizon FiOS (en US$, HT, promo incluse) Double-Play Package 2 Package 3 Triple-Play 0,5 to 1 Mbps + appels rég. +appels nat. + wifi + Directv xtra package Source: Analyse PwC Abonnements mensuels Virgin Media (en GB, TTC, hors promo) Basic Essential Premiere VIP 30 Mbps + 58 ch + VoIP week-end + Sky 1 + Install + 18 ch HD + 30 Mbps + Sky package + 40Mbps + VoIP Slide 37

38 Internet mobile Slide Slide 38 38

39 US$ milliard La publicité mobile devrait à horizon 2016 dépasser les annonces sur Internet Ventes globales (Mds US$) CAGR% ( ) 14, ,8 11,8 36,5 33,9 5,7 Wired - Search Wired - Banner/Display Wired - Classified Mobile Wired - Video Wired - Other Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC Slide 39

40 % of Total Media Consumption Time or Advertising Spending La publicité mobile Une opportunité à 20 milliards de dollars? % of Time Spent in Media vs. % of Advertising Spending, USA 2011 Time Spent Ad Spend 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 7% 25% 15% 11% 43% 42% Internet Ad = $30B 26% 22% Mobile Ad = $1,6B ~$20B + Opportunity in USA 10% Print Radio TV Internet Mobile 1% Source: KPCB, Analyse PwC Slide 40

41 De vraies barrières «naturelles» au développement de la publicité sur le mobile persistent CPM (USA en US$) 4 3, Desktop Internet 0,75 Mobile Internet Autres barrières: Les poches des annonceurs ne sont malheureusement pas extensibles à l infini L innovation et les Location Base Services (LBS) ont aussi leurs limites L usage mobile ne peut entièrement se substituer à d autres usages Source: KPCB, Analyse PwC Slide 41

42 3 autres sources possibles de revenus sur le mobile m-commerce en % du e-commerce (USA, en %) 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 0% Q Q Q Source: KPCB, Analyse PwC Slide 42

43 OTT et TV connectée Slide Slide 43 43

44 Une petite histoire de l Over The Top (OTT) Période pré-ott The Internet Cercle vertueux entre acteurs internet et opérateurs Télécom Croissance supportée par la l augmentation de la pénétration et la demande pour la bande passante Les opérateurs Télécoms considèrent les acteurs Internet comme des alliés pour vendre de l accès Concurrence modérée avec leurs services OTT1.0 Les barbares à la porte Premiers signaux d alerte: débat sur la net neutralité aux US, succès de Google, de l iplayer et de l iphone mais le déclencheur a été Netflix La croissance des revenus des opérateurs ralentissait au contraire des revenus des acteurs Internet Poursuite de la croissance exponentielle du trafic avec le développement de la vidéo en ligne OTT2.0 L empire contre-attaque Les opérateurs de Pay-TV ont lancé leur offre OTT (souvent gratuite) Beaucoup de plateformes OTT ont été rachetées par des acteurs plus importants (Maxdome, Lovefilms, ) Le peering devient de plus en plus payant pour les Content Delivery Network (CDN) La perspective de la TV connectée et du cord cutting rend beaucoup d opérateurs nerveux Slide Slide 44 44

45 Les ventes mondiales de vidéos OTT dépasseront celles de la VOD en 2012 mais pas en France Ventes de vidéos numériques (Global, M US$) Ventes de vidéos numériques (France, M US$) Via fournisseurs TV OTT/Streaming Via fournisseurs TV OTT/Streaming Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC Slide 45

46 OTT : ce que l on sait aujourd hui L OTT est un phénomène très américain (ventes en US$m) Temps moyen passé par un téléspectateur (Sky, GB) Asia Pacific 693 Latin America 150 TV en différé 14% On demand 1% EMEA 422 North America 3135 TV en direct 85% Source: PwC Media Outlook, SkY, Analyse PwC Source: Sky, PwC Media Outlook Slide Slide 46 46

47 LA limite à l expansion de la SVoD en France: la chronologie des médias Fenêtre DVD (en jours) 1200 Fenêtre SVoD (en jours) Netflix USA France Netflix USA France Source: Analyse PwC Slide 47

48 La question clé pour le développement de l OTT TV : le coût de distribution Coût mensuel de distribution pour une chaîne SD aux US (en US$) % % % +1% 0 100k subs 200k subs 300k subs 400k subs 500k subs 1000k subs Satellite CDN - 1h per day CDN - 2h per day CDN - 3h per day Source : Analyse PwC CDN : Content Delivery Network Slide 48

49 La TV doit désormais partager son statut de média roi Que font les possesseurs de tablettes quand ils regardent la TV? 70% 60% 50% 40% 30% 61% 20% 29% 10% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% Utilisent Internet en même temps que la TV Utilisent Facebook en même temps que la TV Source: IAB, ComScore, Analyse PwC Only TV Mostly TV Half & half Mostly device Only device Slide 49

50 Social TV Existe-t-il un business model? Slide 50

51 Social TV Pour les chaînes? Slide 51

52 E-book Slide Slide 52 52

53 Le marché du e-book reste très concentré, dominé par les Etats-Unis qui représentent près de 60% des dépenses mondiales en % 2011 Ces 4 pays Etats-Unis 5% représentent Japon 6% 87% des 61% Corée du Sud dépenses 14% Royaume-Uni mondiales Autres pays % 4% 6% 4% 2% 8% 59% Etats-Unis Japon Corée du Sud Royaume-Uni Allemagne Chine Autres pays 2 nouveaux arrivants dans le paysage Slide 53

54 Le livre numérique en France : au moins ça commence Vente de liseuses en France (en unités) Ventes de livres numériques en France (en M ) e e Liseuses Tablettes Source: GfK Slide 54

55 2 modèles intéressants pour le livre numérique : le «retailer» et le libraire Slide 55

56 Toutefois, il convient de relativiser ces premiers signes Part du numérique dans les ventes de livres grand public (2016, en %) 60% Part du numérique dans les ventes de livres éducatifs (2016, en %) 30% 50% 50% 25% 24% 40% 38% 33% 20% 20% 30% 20% 15% 10% 16% 15% 14% 12% 9% 9% 17% 15% 12% 10% 0% 8% 7% 6% 5% 0% 1% Source: PwC Media Outlook Slide 56

57 Quels enjeux pour les entreprises? Slide 57

58 Quels enjeux pour les entreprises? Croissance : International / Diversification? Rationalisation des coûts Techno/ Big Data? Approche collaborative / partenariat / intégration? Gestion des talents Slide 58

59 Questions Slide 59

60 Matthieu Aubusson Téléphone : Portable : Vincent Teulade [email protected] Téléphone: Portable: PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. PwC refers to the network of myear ember firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Slide 60