LEADER CIMENT. MONDIAL (au 31 décembre 2012) PRÉSENTATION DU GROUPE. chiffre d affaires. collaborateurs. pays. sites de production

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1 PRÉSENTATION DU GROUPE CIMENT LEADER MONDIAL (au 3 décembre 202) Carrière 2 Extraction de la matière Concasseur 3 Broyeur chiffre d affaires millions d euros Refroidisseur Préchauffage Stockage clinker 4 Four rotatif collaborateurs Ajouts 6 Broyeur Silos de stockage Camion Wagon 7 Péniche 58 pays 6 sites de production Lafarge - Document de Référence

2 PRÉSENTATION DU GROUPE.4. CIMENT La production est, historiquement, le cœur de métier de Lafarge. Le ciment est le plus utilisé des liants hydrauliques. Il entre dans la composition du béton, auquel il confère notamment sa résistance. C est un matériau de construction de haute qualité, économique, et utilisé dans les projets de construction du monde entier. Sur la base d analyses internes et externes, et en prenant en compte ses ventes annuelles, sa capacité de production, ses implantations géographiques, son niveau technologique et la qualité des services, Lafarge s affirme désormais comme leader mondial sur les marchés du ciment. a) Profil Fin 202, Lafarge comptait, réparties dans 58 pays, 6 usines, 39 stations de broyage de clinker et 6 stations de broyage de laitier, avec une capacité totale annuelle de production de 223 millions de tonnes (total des capacités des sociétés consolidées par Lafarge, dont 20 millions de tonnes après déduction de la quote-part de nos partenaires dans les coentreprises non controlées). Les ventes consolidées au cours de l année 202 ont atteint environ 4 millions de tonnes. b) Procédé de fabrication Les matières premières nécessaires à la production sont le carbonate de calcium, la silice, l alumine et le minerai de fer. Elles sont, pour l essentiel, tirées de la roche calcaire, de la craie, de la marne, du schiste argileux et de l argile. Ces matières premières sont concassées, puis broyées et mélangées dans des proportions adéquates. Le mélange est ensuite introduit dans un four rotatif et chauffé à une température d environ 500 C pour obtenir du clinker. Broyé avec du gypse, celui-ci permet d obtenir le ciment. Il est également possible de substituer à certaines matières premières ou d ajouter en fin du processus de fabrication d autres composants : calcaire, laitier broyé (sous-produit de la fabrication de l acier), cendres volantes (provenant de la combustion du charbon dans les centrales thermiques) ou pouzzolane (scories volcaniques). Cette technique permet notamment de réduire la facture énergétique et les émissions de CO 2 et d élargir la gamme de produits. Voir Section.2.2 (b) (P erformance) pour plus d'informations sur la baisse du coût de l'énergie et la poursuite de l'amélioration du ratio ciment/clinker. Le coût de production du ciment (avant frais de distribution et frais généraux) se répartit en moyenne comme suit : environ 33 % pour l'énergie, 29 % pour les matières premières et consommables, 26 % pour la main-d'œ uvre, l'entretien et les autres coûts de production et 2 % pour les amortissements. Voir le paragraphe Clients, produits et services en page 3. c) L industrie du ciment L industrie cimentière est fortement capitalistique : la construction d une nouvelle ligne de production représente un investissement supérieur à deux années de ventes à pleine capacité. De ce fait, l'industrie cimentière a connu à partir des années 970 un mouvement de concentration qui s étend à tous les marchés. Aujourd hui, on compte de nombreuses sociétés cimentières internationales dont les principales, outre Lafarge, sont Holcim (Suisse), Heidelberg Cement (Allemagne),Italcementi (Italie), Buzzi (Italie), Cemex (Mexique), Taiheiyo (Japon), Camargo Corrêa et Votorantim (Brésil), et de nombreux groupes internationaux moins importants. Les principaux cimentiers internationaux ont, pour la plupart, engagé des plans de réduction des coûts et misent sur la croissance interne. Il existe également, à côté des multinationales, des producteurs nationaux et régionaux bien implantés. En 202, le paysage concurrentiel continue d être marqué par la montée en puissance de certains acteurs locaux basés dans des pays émergents. Les géants chinois CNBM et ANHUI CONCH n'ont pas de présence hors de Chine. Autre mouvement important dans le paysage concurrentiel du secteur en 202 : le rachat via une OPA du producteur de matériaux de construction portugais Cimpor, dont les actifs ont été partagés entre le conglomérat brésilien Camargo Corrê a et le cimentier, également brésilien, Votorantim. d) Les marchés Les marchés émergents (Europe centrale et de l Est, Asie, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine) représentent aujourd hui 90 % du marché mondial, l Amérique du Nord et l Europe occidentale se partageant les 0 % restants. Lafarge est présent de façon significative sur chacun de ces marchés, en concurrence souvent vigoureuse avec d autres sociétés cimentières internationales et locales. La consommation mondiale s est fortement développée durant les vingt dernières années, à un rythme moyen supérieur à 5 % par an. Malgré la crise économique et financière, la demande mondiale a crû de près de 5 % en 202, soutenue par le dynamisme des marchés de la plupart des grands pays émergents, en particulier la Chine, le Brésil, l Inde et l Afrique subsaharienne. Les perspectives à moyen et long termes demeurent favorables, notamment dans les marchés émergents, où la démographie, l urbanisation et la croissance économique renforcent les besoins en logement et en infrastructures. 30 Lafarge - Document de Référence 202

3 PRÉSENTATION DU GROUPE ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DU CIMENT Millions de tonnes % / an Année Analyse Lafarge e) Localisation de nos cimenteries et de nos marchés Le coût du transport terrestre du ciment est élevé. La zone desservie économiquement par la plupart des cimenteries, pour les types les plus courants, ne dépasse pas 300 kilomètres. Le ciment peut toutefois être expédié à plus faible coût sur de grandes distances par bateau. L e lieu d implantation d une cimenterie et le coût du transport du ciment qu elle produit ont une grande incidence sur la position compétitive. Lafarge a pour principe d'exploiter cimenteries situées au plus près de ses clients. f) Clients, produits et services Lafarge produit une large gamme de ciments et de liants hydrauliques, allant des ciments Portland et ciments à maçonner classiques jusqu aux produits adaptés à différents types d environnements exposition à l eau de mer, aux sulfates et autres conditions naturelles hostiles au béton, pour lesquels les ciments riches en laitier ou en pouzzolane offrent une meilleure résistance, par exemple, ou conçus pour des applications spécifiques ciment blanc, ciments pour puits de forage, liants de revêtement routier, etc. Ils sont destinés à tous les secteurs du marché de la construction et des travaux publics : entreprises de BTP, industriels (fabricants de béton prêt à l emploi et de produits préfabriqués) et grand public, par l intermédiaire des détaillants. Sont associés à ces produits des services complémentaires, tels que l assistance technique, la logistique des commandes et des livraisons, la documentation, les démonstrations et les formations liées aux caractéristiques et à la bonne utilisation des ciments. La qualité des produits et sa régularité, la fi abilité des conditions de livraison et les services associés constituent des éléments concurrentiels importants, qui font l objet de tous les soins de Lafarge auprès de ses clients. g) Segmentation géographique Lafarge produit et commercialise du ciment dans les régions et pays indiqués dans les tableaux des pages suivantes. Le pourcentage de contribution de chaque région aux ventes en euros pour 202 est indiqué ci-après. Sont également indiqués le nombre d établissements exploités, la capacité de production et la part de marché dans chaque pays, au cours de l exercice clos le 3 décembre 202. VENTES 202 Asie 22% Amérique latine 8% Europe Occidentale 5 % Moyen-Orient et Afrique 34% Amérique du Nord 2% Europe centrale et de l'est 9 % Dans cette section, les capacités de production indiquées correspondent à la prise en compte à 00 % des installations de production des sociétés contrôlées par Lafarge dans les pays indiqués indépendamment du pourcentage de contrôle. Les volumes vendus sont présentés par origine et calculés avant élimination des ventes intra-groupe. Les parts de marché s ont été calculées par pays sur la base des informations contenues dans le rapport Industrial Building Materials Sector publié par Jefferies en août 202 ( rapport Jefferies ) et d estimations internes. Les informations comparatives pour l année 20 sont disponibles dans le Document de Référence 20. Lafarge - Document de Référence 202 3

4 PRÉSENTATION DU GROUPE EUROPE OCCIDENTALE (5 % DES VENTES DE L'ACTIVITÉ CIMENT EN 202) France 9 5 0,0 34 Grèce 3-9,8 50 Espagne 3 2 6,8 0 Royaume-Uni 5-5, 40 Allemagne 2 3,4 0 Antilles/Guyane - 3,0 00 TOTAL EUROPE OCCIDENTALE 22 36, La coentreprise 50 /50 de Lafarge et Anglo American au Royaume-Uni, créée en janvier 203, a une capacité de production totale de 4,6 millions de tonnes, prenant en compte l'intégration d'une usine Tarmac et la cession d'une usine Lafarge (Hope). En 202, toute la zone a vu ses volumes baisser, avec un déclin signifi catif en Grèce et en Espagne, reflétant les difficultés macroéconomiques de ces pays. Selon le rapport Jefferies, l Europe occidentale dans son ensemble a consommé près de 30 millions de tonnes en 202, en baisse de 20 millions de tonnes par rapport à 20. Lafarge a vendu 6,4 millions de tonnes en Europe occidentale en 202 et 8,4 millions de tonnes en 20. AMÉRIQUE DU NORD (2 % DES VENTES DE L'ACTIVITÉ CIMENT EN 202) États-Unis 6 3 0,7 2 Canada 6 2 5,8 33 TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 2 5 6,5 La reprise de l économie en Amérique du Nord a favorablement impacté les marchés en 202. Les ventes sont saisonnières au Canada et sur une grande partie de la côte Est et du Middle-west des États-Unis, car les températures en hiver sont inférieures à la température minimale de prise du béton. Le rapport Jefferies estime que l Amérique du Nord dans son ensemble a connu une hausse de la consommation, avec un marché atteignant près de 88 millions de tonnes en 202. Lafarge a vendu 2,8 millions de tonnes en Amérique du Nord en 202, contre 3,5 millions de tonnes en 20, suite aux cessions d actifs réalisées dans le Sud-Est des Etats-Unis fi n 20 et à la vente de deux usines dans le Missouri et l Oklahoma en 202 à Eagle Materials Inc. 32 Lafarge - Document de Référence 202

5 PRÉSENTATION DU GROUPE EUROPE CENTRALE ET DE L EST (9 % DES VENTES DE L'ACTIVITÉ CIMENT EN 202) Pologne 3-5,7 20 Roumanie 2 4,9 3 Russie 2-4, 7 Autriche 2-2,0 32 Serbie - 2,0 45 Ukraine -,7 2 Moldavie -,4 62 République Tchèque -,2 9 Hongrie -,0 8 Slovénie - 0,6 38 TOTAL EUROPE CENTRALE ET DE L'EST 5 24,6 Après une évolution très positive en 20, le marché d Europe centrale et de l Est a connu une croissance plus faible en 202. Selon le rapport Jefferies, la consommation de la région dans son ensemble est estimée à 50 millions de tonnes en 202. Lafarge a vendu 3,2 millions de tonnes en Europe centrale et de l Est en 202 et 4, millions de tonnes en 20. MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE (34 % DES VENTES DE L'ACTIVITÉ CIMENT EN 202) Égypte - 0,0 5 Algérie 2-8,6 36 Maroc 3 6,8 43 Irak 3-5,8 24 Nigéria 3-5,7 32 Jordanie 2-4,8 33 Afrique du Sud 2 3,6 7 Émirats arabes unis - 3,0 6 Syrie - 2,6 23 Kenya 2,0 48 Cameroun,7 92 Zambie 2 -,3 75 Ouganda - 0,8 62 Bénin - 0,7 37 Zimbabwe - 0,5 38 Tanzanie - 0,3 22 Malawi - 0,2 76 TOTAL MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE ,4 Dans cette région, pour laquelle le rapport Jefferies estime une consommation de près de 390 millions de tonnes en 202, Lafarge a vendu 45,2 millions de tonnes en 202 comparé aux 48 millions de tonnes vendues en 20. Une croissance démographique soutenue et d importants besoins en logement et en infrastructures constituent le fort potentiel de cette région. Au Maroc, Lafarge développe ses activités au sein d une coentreprise avec la Société Nationale d Investissement. Lafarge détient aussi une coentreprise dans les Émirats arabes unis. Lafarge - Document de Référence

6 PRÉSENTATION DU GROUPE AMÉRIQUE LATINE (8 % DES VENTES DE L'ACTIVITÉ CIMENT EN 202) Brésil 5 3 7, -2 Équateur -,4 20 Honduras,3 55 Mexique 2 -,0 NS TOTAL AMERIQUE LATINE 9 4 0,8 Lafarge a annoncé le 8 janvier 203 avoir conclu un accord avec Elementia destiné à regrouper l'ensemble des actifs cimentiers des deux entreprises au Mexique. Lafarge apportera à la coentreprise ses usines de Vito et Tula d'une capacité totale de près d'un million de tonnes, Elementia apportant son usine d'un million de tonnes en cours de construction dans le centre du pays. Le rapport Jefferies estime pour 202 une consommation d environ 62 millions de tonnes en Amérique latine. Lafarge a vendu 9,2 millions de tonnes de ciment en 202 et 8,8 milions de tonnes en 20. ASIE (22 % DES VENTES DE L'ACTIVITÉ CIMENT EN 202) Chine , () Malaisie 3 2,5 37 Corée du Sud 2 9,6 3 Inde 2 2 8,4 20 (2) Philippines 5-6,0 33 Pakistan - 2, 6 Indonésie -,6 4 Bangladesh -,6 7 Vietnam - 0,5 TOTAL ASIE ,2 () Selon les régions où nous sommes implantés. (2) Dans la région Nord-Est. Le rapport Jefferies évalue pour 202 la consommation à près de millions de tonnes pour l ensemble de la région. Lafarge a vendu 44,3 millions de tonnes dans la région en 202 et 42,5 millions de tonnes en 20. En Chine, Lafarge est présent au travers de sa coentreprise avec la société Shui On, basée à Hong-Kong. Cette coentreprise est aujourd hui l'un des leaders sur les marchés du sud-ouest de la Chine (Sichuan, Chongqing, Guizhou et Yunnan). L activité cimentière au Bangladesh est détenue via une coentreprise avec Cementos Molins (Espagne). ACTIVITÉS DE TRADING DE CIMENT Lafarge gère également des activités de trading au plan mondial, qui lui permettent de répondre aux fl uctuations de la demande dans certains pays tout en évitant de construire des installations qui pourraient être surcapacitaires. Lafarge mène ces activités principalement par l intermédiaire de sa filiale Cementia Trading. De plus, la filiale Marine Cement opère en tant qu importateur et distributeur dans l océan Indien et les pays de la mer Rouge. 34 Lafarge - Document de Référence 202