#Club Pierre. Marché des bureaux en Ile-de-France. 9 Juillet 2015 DTZ Research

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1 #Club Pierre Marché des bureaux en Ile-de-France 9 Juillet 2015 DTZ Research

2 Un 2 ème trimestre meilleur que le 1 er.. Demande placée de bureaux en Ile-de-France, en milliers de m² T1 T2 T3 T4 Sources : Immostat, DTZ Research 2

3 Paris s envole les autres secteurs souffrent Demande placée de bureaux en Ile-de-France, en milliers de m² 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Paris La Défense Croissant Ouest 1ère Couronne 2ème Couronne Sources : Immostat, DTZ Research 3

4 Grande volatilité des transactions supérieures à m² Demande placée de bureaux en Ile-de-France, en milliers de m² Moins de m² De à m² Plus de m² Sources : Immostat, DTZ Research 4

5 Le retour en force de Paris Demande placée de bureaux en Ile-de-France, + de m² en nombre de transactions T T2 T3 T T1 T2 PARIS LA DEFENSE CROISSANT OUEST PREMIERE COURONNE DEUXIEME COURONNE Sources : Immostat, DTZ Research 5

6 Paris fait monter les valeurs ailleurs on ajuste Valeurs locatives de bureaux de 1 ère main en Ile-de-France, /m²/an Paris QCA La Défense Croissant Ouest 1ère Couronne Ile-de-France Source: DTZ Research 6

7 Stable à Paris, hausse dans le Croissant Ouest Valeurs locatives de bureaux de 2 nde main en Ile-de-France, /m²/an Paris QCA La Défense Croissant Ouest 1ère Couronne Ile-de-France Sources : Immostat / DTZ Research 7

8 Des taux entre 5 et 13% selon les marchés Taux de vacance de bureaux en Ile-de-France 16% 14% 12% 10% 8% 6% 7,5% 4% 2% 0% Paris QCA La Défense Croissant Ouest 1ère Couronne Ile-de-France Source: DTZ Research 8

9 La moitié de l offre dans le Croissant Ouest et la 2 ème Couronne Offre immédiate de bureaux en Ile-de-France, en milliers de m² Paris La Défense Croissant Ouest 1ère Couronne 2ème Couronne Sources : Immostat / DTZ Research 9

10 Un stock important de moyennes et grandes surfaces Offre immédiate de bureaux en Ile-de-France, en milliers de m² Moins de m² De à m² Plus de m² Sources : Immostat / DTZ Research 10

11 Un stock neuf encore important dans le Grand Ouest Offre immédiate de bureaux en Ile-de-France, en milliers de m² Zoom sur les surfaces de plus de m² Paris La Defense Croissant Ouest Première Couronne Deuxième Couronne Neuf ou rest. Seconde main Source: DTZ Research 11

12 Plus d 1,1 million de m² livrables en 2015 Livraisons de bureaux neufs en Ile-de-France, en milliers de m² Paris La Défense Croissant Ouest 1ère Couronne 2ème Couronne P = prévision - Source: DTZ Research 12

13 Une offre neuve significative à Paris jusqu en 2016 Offre de bureaux neufs* en Ile-de-France, en milliers de m² T3-T Paris La Défense Croissant Ouest 1ère Couronne 2ème Couronne * Opérations en chantier - Source: DTZ Research 13

14 Un pipeline de projets (par trop) important Production neuve en Ile-de-France, en milliers de m² T3-T En chantier Avec permis de construire Permis à obtenir Source: DTZ Research 14

15 Synthèse Marché des bureaux en Ile-de-France m² de bureaux commercialisés au 2 ème trimestre 2015, m² au 1 er semestre 2015 (-22% en un an) Tendance baissière des valeurs locatives de première main sauf à Paris stabilité des mesures d accompagnement Légère hausse de l offre immédiate qui repasse au-dessus de 4 millions de m² - Changement de composition de l offre de grand gabarit 1,5 million de surfaces neuves en chantier et un retour des opérations en blanc ( m² livrables en 2016) Perspectives d atterrissage de la demande placée entre 1,8 et 1,9 million de m² 15

16 Magali Marton Head of EMEA Research Tél : Mobile : Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l appui d un avis professionnel spécifique et de qualité. Bien que les données aient été vérifiées de façon rigoureuse, la responsabilité de DTZ ne saurait être engagée en aucune manière en cas d erreur ou inexactitude figurant dans le présent document. Toute référence, reproduction ou diffusion, totale ou partielle, du présent document et des informations qui y figurent, est interdite sans accord préalable exprès de DTZ. En tout état de cause, toute référence, reproduction ou diffusion devra en mentionner la source.