Manuel KBC-Online Local

Transcription

1 Manuel Table des matières 1. INSTALLATION DE KBC-ONLINE LOCAL Informations d ordre général 3 4. SUPPORT ANNEXES Annexe 1 : Votre fournisseur Internet utilise un proxyserver? Annexe 2 : Désinstallation de Plan d installation par étapes 3 2. DÉMARRER KBC-ONLINE LOCAL 4 3. UTILISATION DE KBC ONLINE LOCAL Introduire un virement en Belgique (off line) Introduction rapide de virements (off line) Modifier des virements établis (off line) Supprimer des virements Etablir un fichier de bénéficiaires (off line) Etablir la connexion avec la banque : le dossier d envoi Profils Informations sur compte (off line) Recherche Des rapports Modifier des paramètres standard Utilisation de la fonction d aide de 15 Version 06/ Quitter

2 1. Installation de 1.1 Informations d ordre général vous permet de conserver des données sur votre disque dur (p.ex. bénéficiaires, informations sur compte) et de préparer vos paiements horsconnexion. Ces ordres sont centralisés dans la farde d envoi et sont envoyés en une seule session à KBC. Vous pouvez également rédiger des rapports et trier des données selon divers critères. Pour utiliser, vous devez souscrire un abonnement. Le tarif est disponible dans votre agence bancaire. n est pas disponible chez votre agent d assurances KBC. 2. Démarrer 1 1. Double-cliquez sur le pictogramme. Remarque : Si vous avez conservé votre clé secrète sur disquette, vous devez introduire celle-ci dans le poste à disquette ; Le démarrage peut prendre un peu de temps. Si vous double-cliquez deux fois sur le pictogramme, l application s ouvre 2 fois! 2. Sélectionnez votre nom comme utilisateur avec la petite flèche d ouverture. 1.2 Plan d installation par étapes La procédure d installation de est décrite dans le manuel Pour démarrer votre KBC-Online. Vous pouvez décharger ce manuel sur 3. Tapez votre mot de passe et cliquez sur OK. C est le mot de passe que vous utilisez aussi dans l application KBC-Online et que vous avez choisi lors de l installation. 4. La première fois que vous démarrez KBC Online Local, vous devez établir la connexion pour recueillir vos données. Cliquez sur Etablir connexion. 1 Vous utilisez un fournisseur Internet ou un proxyserver? Consultez l annexe

3 Remarque : Si vous avez coché Dial whenever a network connection is not present dans les options Internet, le dialer apparaît automatiquement. Cliquez sur Connecter. Si vous ne l'avez pas cliqué, vous devez d abord démarrer votre dialer manuellement. 5. Cliquez sur Fermer pour quitter l'écran 'Connexion exécuter tâches'. Attention: n'oubliez pas d'interrompre la communication téléphonique via le dialer. Vous pouvez ensuite continuer à travailler (off line) dans. 3. Utilisation de KBC Online Local 3.1 Introduire un virement en Belgique (off line) Sélectionnez l onglet 'Virements à envoyer'. Cliquez dans la barre de fonction sur Nouveau. L ordre de virement apparaît. 6. Vous arrivez dans la page d accueil. Faites votre choix. Vous choisissez les actions les plus courantes en cliquant sur un pictogramme dans la barre de module; les autres actions figurent dans le menu. Barre de titre Barre des menus Barre des fonctions Barre des modules Complétez le bulletin de virement (utilisez la touche TAB pour passer au champ d introduction suivant): o La date-mémo doit être introduite selon le schéma jj/mm/aaaa ou être choisie dans le calendrier ( ). Attention: il doit s agir d un jour ouvrable bancaire. o Sélectionnez le compte donneur d ordre à l aide de la petite flèche d ouverture. o Choisissez entre virement entre comptes propres et virement vers comptes de tiers. o Les champs Montant et Compte bénéficiaire sont obligatoires. 5 6

4 Cliquez sur Suivant pour établir le virement suivant. Vous pouvez introduire consécutivement autant de virements que vous le souhaitez. Le nombre de virement que vous pouvez envoyer simultanément est toutefois limité à 50. Cliquez sur OK quand vous avez établi tous les virements souhaités. Tous les nouveaux virements ont été ajoutés au relevé des virements à envoyer. Pour faire exécuter les virements, vous devez les envoyer à la banque au moyen de le dossier d envoi (voir 3.6). Remarques: o Vous allez chercher automatiquement vos comptes donneurs d ordre quand vous démarrez la première fois et que vous établissez une connexion. Les nouveaux comptes que vous ouvrez auprès de la banque sont collectés automatiquement la prochaine fois que vous établissez une connexion (voir point 3.6). o Pour un nouveau bénéficiaire, il est préférable de compléter toutes les données sur le bulletin de virement. Lors de la confirmation du virement, vous pouvez sauvegarder automatiquement ce bénéficiaire dans le fichier de bénéficiaires. o Pour obtenir un bénéficiaire que vous avez sauvegardé, cliquez sur à côté du champ Nom et adresse du bénéficiaire ou sur à côté du 'compte du bénéficiaire'. Vous obtenez une liste, dans laquelle vous choisissez le bénéficiaire souhaité. o Dans la Gestion des bénéficiaires, vous pouvez conserver des données de bénéficiaires dans des groupes de votre création. 3.2 Introduction rapide de virements (off line) Cette option n'est intéressante que si vous introduisez un très grand nombre de virements à la fois. Cliquez dans la barre de menu sur Virements et cochez Introduction rapide de virements. L'écran pour l'introduction rapide apparaît en dessous. Complétez les champs. Si un champ déterminé (p.ex. Compte donneur d'ordre ) reste inchangé pour le virement suivant, vous pouvez le bloquer en cliquant sur le -symbole ( punaise ), à gauche de son nom. Pour le débloquer, vous cliquez à nouveau sur le symbole. Remarque: dans le champ Communication, vous pouvez aussi introduire un VCS (Virement à Communication Structurée) en introduisant +++ ou ***, suivies du numéro. Cliquez ensuite sur Ajouter. Vous pouvez à présent introduire le virement suivant. Pour faire exécuter les virements, vous devez les envoyer à la banque au moyen de le dossier d envoi (voir 3.6). 3.3 Modifier des virements établis (off line) Sélectionnez l intercalaire 'Virements à envoyer'. Cliquez sur le virement que vous souhaitez modifier et cliquez dans la barre de fonction sur Modifier ou double-cliquez sur le virement que vous souhaitez modifier. L ordre de virement apparaît. Adaptez les données et cliquez sur OK. Le virement modifié est repris dans le relevé des virements à envoyer. Pour faire exécuter les virements, vous devez les envoyer à la banque au moyen de le dossier d envoi (voir 3.6). 3.4 Supprimer des virements Sélectionnez l intercalaire 'Virements à envoyer'. Cliquez sur le virement que vous souhaitez supprimer et dans la barre de fonction cliquez sur Supprimer. 7 8

5 3.5 Etablir un fichier de bénéficiaires (off line) Cliquez dans la barre de fonction sur Bénéficiaires. Cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez à présent utiliser le bénéficiaire pour établir de nouveaux virements. Fermez la fenêtre 'Gestion des bénéficiaires'. 3.6 Etablir la connexion avec la banque : le dossier d envoi dispose d une gestion automatique de version; lors de certaines liaisons avec la banque, vous recevrez les toutes dernières composantes du logiciel. s arrête alors et redémarre automatiquement. Vous accomplissez ensuite l action que vous souhaitiez effectuer avec la connexion (p.ex. rassembler des données lors du premier démarrage, envoi de virements...). Le numéro de version, qui figure en haut à gauche dans la barre de titre, augmentera à chaque adaptation. Cliquez dans la barre de fonction sur Dossier d envoi. La farde d envoi Choisir tâches disparaît. Sélectionnez dans l arborescence le groupe dans lequel le nouveau bénéficiaire doit être conservé ou cliquez dans la barre de fonction sur Créer groupe pour créer un nouveau groupe et donnez-lui un nom. Cliquez sur Etablir bénéficiaire dans la barre de fonction de Gestion des bénéficiaires. Complétez le nom et l adresse du nouveau bénéficiaire. Sélectionnez par fonction (Virements, Informations sur compte et Consultation Agenda de paiements) les tâches que vous souhaitez exécuter. De façon standard, vous obtenez les informations et l'agenda de paiements de tous les comptes. Cliquez sur Sauvegarder. Complétez les données du compte et éventuellement un virement, une communication standard (structurée ou non) et une monnaie standard. 9 10

6 Cliquez sur Introduire mot de passe. La farde d envoi Introduire mot de passe apparaît. Tapez votre mot de passe et cliquez sur Etablir connexion pour envoyer les items indiqués. La farde d envoi Effectuer tâches apparaît. Attention : Si vous avez coché Dial whenever a network connection is not present dans les paramètres du browser, le dialer apparaît automatiquement. Sélectionnez le dialer dans la barre de tâches et cliquez sur Connect. Si vous ne l'avez pas cliqué, vous devez d abord démarrer votre dialer manuellement et ensuite cliquer sur Etablir connexion. Cliquez sur Fermer pour quitter le dossier d'envoi. Attention: N oubliez pas, après avoir envoyé des virements ou après avoir terminé vos opérations dans, d interrompre la connexion téléphonique via le dialer. Vous libérez ainsi la ligne téléphonique. Vous pouvez ensuite continuer à travailler (off line) dans. Si vous avez envoyé des virements, vous obtenez un résultat de l envoi dans Virements envoyés : o une verte signifie que le paiement a été exécuté ou enregistré; o une rouge signifie que l exécution ou l enregistrement n a pas pu avoir lieu; o un? rouge signifie que l ordinateur central ne peut pas confirmer que l exécution ou l enregistrement a bien eu lieu. Dans le dernier cas, vous devez vous rendre dans l application KBC-Online (l application navigateur) pour vérifier ce qu il est advenu de votre paiement. Si l enregistrement ou l exécution n a pas eu lieu, vous pouvez à nouveau cocher ( ) ces paiements dans virements à envoyer via le dossier d envoi. 3.7 Profils Vous pouvez reprendre dans un profil des tâches que vous souhaitez faire exécuter avec une certaine régularité, par exemple rassembler des informations sur compte. Un profil peut comporter plusieurs tâches qui sont exécutées lorsque vous vous connectez à l ordinateur central de la banque. Cliquez sur Farde d envoi dans la barre de fonction. Sélectionnez Profils dans la structure arborescente. Cliquez à droite dans la barre de fonction sur Nouveau profil

7 Introduisez un nom et une description du profil. Sélectionnez la fréquence selon laquelle le profil doit être exécuté. Dans la structure arborescente, sélectionnez la fonction qui doit être reprise dans le profil. Vous choisissez à droite les comptes pour lesquels la fonction doit être exécutée. Sélectionnez éventuellement la fonction suivante avec les comptes apparentés que vous souhaitez reprendre dans le profil. Cliquez sur Sauvegarder. Si le critère de fréquence est respecté, votre profil sera automatiquement exécuté lors de votre prochaine liaison avec la banque. 3.8 Informations sur compte (off line) Cliquez dans la barre de module sur Informations sur compte. Un écran apparaît avec, au-dessus, un relevé des soldes par compte et en dessous des informations détaillées sur le compte concerné. Vous voyez à combien s élevait le solde de vos compte la dernière fois que vous avez recueilli des informations sur compte. Remarque: à chaque connexion, vous obtenez automatiquement le solde et le détail de tous les comptes dont vous êtes titulaire, titulaire solidaire ou mandataire d'informations. Dans le dossier d envoi Informations sur compte, vous constatez que chaque compte est coché lorsque vous démarrez la première fois KBC-Online Local et établissez une première connexion. Si vous ouvrez un nouveau compte, celui-ci vient automatiquement dans la liste la prochaine fois que vous établissez une connexion (voir 3.6). Si vous faites liquider un compte, ce compte reste visible; en recourant aux paramètres du système dans informations sur compte, vous pouvez aussi supprimer effectivement le compte. Indiquez un seul compte dans l aperçu: la moitié inférieure de l'écran donne des informations détaillées sur le compte. Les informations détaillées comportent des informations historiques sur compte. Les informations les plus récentes se trouvent au-dessus et remontent à la dernière fois que vous avez établi une connexion et demandé vos informations pour ces comptes. Pour connaître votre solde actuel (temps réel), vous devez établir la connexion via le dossier d envoi ou aller dans l application KBC-Online. 3.9 Recherche dispose d une fonction qui permet de rechercher des virements ou des opérations déterminées. Selon la fonction de base dans laquelle vous utilisez la fonction de recherche, vous disposez de différents critères de recherche. Pour plus d infos, consultez la fonction d aide sous Fonctions Générales Utiliser la fonction de recherche (voir point 3.12) Des rapports Si vous souhaitez une recherche plus détaillée, p.ex. sur plusieurs comptes, vous pouvez faire usage de rapports. Un rapport peut reprendre des informations détaillées sur des virements (envoyés ou à envoyer), les opérations sur vos comptes ou la situation de votre agenda de paiements. Pour plus d infos, consultez la fonction d aide sous Fonctions Générales Imprimer des rapports (voir point 3.12) Modifier des paramètres standard Cliquez dans la barre de module sur Système et puis sur Paramètres. Vous pouvez modifier certains paramètres standard afin de rendre KBC Online Local plus efficace et plus agréable. Vous pouvez notamment : choisir l'écran sur lequel s'ouvre au démarrage faire supprimer automatiquement des virements envoyés 13 14

8 choisir un compte donneur d'ordre et une monnaie standard pour de nouveaux virements modifier l'ordre de vos comptes dans tous les relevés faire supprimer automatiquement des informations sur compte. Pour savoir comment modifier ces paramètres standard, appelez la fonction d aide sous Utiliser efficacement Paramètres standard Utilisation de la fonction d aide de La fonction d aide comporte 2 parties: 4. Support Quoi? Où? aide générale: sélectionnez Aide - Contenu dans la barre de fonction aide spécifique: cliquez sur le champ concerné ou sur aperçu, puis visualisez les explications en appuyant sur F1 Dans l aide générale, on décrit par exemple les étapes à suivre pour modifier un virement ou demander des informations sur compte. Vous appelez cette aide en sélectionnant Aide - Contenu dans le menu. Démarrer KBC-Online Lien direct via Vous pouvez appeler une aide spécifique en cliquant dans le champ ou le relevé concerné et en appuyant sur F1. Remarque: L aide apparaît dans le browser qui est installé sur votre ordinateur. Le démarrage du browser prend un certain temps. Ne fermez la fonction d aide que quand vous pensez ne plus en avoir besoin Quitter Cliquez sur Application - Fermer pour arrêter. Besoin d aide? Renseignements sur la sécurité KBC-Helpdesk Tél Formulaire de demande disponible sur o o Contact KBC KBC-Helpdesk en haut à droite sur la page d accueil Problèmes avec votre ordinateur ou votre propre logiciel Contactez votre fournisseur

9 5. Annexes 5.1 Annexe 1 : Votre fournisseur Internet utilise un proxyserver? Vous devez adapter les paramètres suivants: Cliquez dans l écran de connexion de sur Options. Cliquez à côté de Paramètres de communication sur Modifier. Activez l option Utilisez le proxyserver et complétez les champs 'adresse' et 'porte'. Remarque: ces champs sont les mêmes que pour la connexion à l Internet. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur Internet. 5.2 Annexe 2 : Désinstallation de Pour enlever l application, vous devez supprimer manuellement tous les fichiers dans le folder de KBC-Online et le pictogramme dans le bureau (desktop). 17